| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Any Old Time | | 3:16 |
| 2 | Rosalie | | 2:46 |
| 3 | Stardust | | 3:45 |
| 4 | Lover, Come Back to Me | | 3:32 |
| 5 | Everything Is Jumpin' | | 5:11 |
| 6 | I Surrender, Dear | | 3:45 |
| 7 | At Sundown | | 4:02 |
| 8 | Chantez-Les Bas- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1940-09-07 al 1940-09-08)
- basso :
- Jud DeNaut (dal 1940-09-07 al 1940-09-08)
- batteria :
- Nick Fatool (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08)
- chitarra :
- Al Hendrickson (dal 1940-09-07 al 1940-09-08)
- chitarra elettrica :
- Al Hendrickson (il 1940-09-07)
- clarinetto :
- Artie Shaw (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08)
- contrabbasso :
- Jud DeNaut (il 1940-09-07)
- pianoforte :
- Johnny Guarnieri (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08)
- sassofono contralto :
- Bus Bassey (il 1940-09-07), Neely Plumb (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08) e Les Robinson (dal 1940-09-07 al 1940-09-08)
- sassofono tenore :
- Jerry Jerome (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08), Les Robinson (il 1940-09-07) e Bus Bassey (dal 1940-09-07 al 1940-09-08)
- tromba :
- Billy Butterfield (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08), Jack Cathcart (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08) e George Wendt (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08)
- trombone :
- Vernon Brown (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08) e Jack Jenney (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08)
- viola :
- Keith Collins (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08) e Allan Harshman (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08)
- violino :
- Alex Beller (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08), Truman Boardman (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08), Bill Brower (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08), Ted Klages (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08), Eugene Lamas (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08) e Bob Morrow (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1940-09-07, dal 1940-09-07 al 1940-09-08)
- orchestra:
- Artie Shaw and His Orchestra (dal 1940-09-07 al 1940-09-08)
- registrazione strumentale cover di:
- Chantez-les bas (Sing 'em Low) (il 1940-09-07)
- paroliere e compositore:
- William Christopher Handy
| | 3:12 |
| 9 | St Louis Blues | | 3:04 |
| 10 | Diga Diga Doo | | 2:44 |
| 11 | El Rancho Grande | | 3:37 |
| 12 | My Blue Heaven | | 3:47 |
| 13 | Concerto for Clarinet | | 9:29 |
| 14 | I Cover the Waterfront | | 3:32 |
| 15 | Nocturne- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1941-09-02)
- basso :
- Eddie McKinney (il 1941-09-02)
- batteria :
- Dave Tough (il 1941-09-02)
- chitarra :
- Mike Bryan (il 1941-09-02)
- clarinetto :
- Artie Shaw (il 1941-09-02)
- pianoforte :
- Johnny Guarnieri (il 1941-09-02)
- sassofono baritono :
- Artie Baker (il 1941-09-02)
- sassofono contralto :
- Chuck DiMaggio (il 1941-09-02) e Les Robinson (il 1941-09-02)
- sassofono tenore :
- Georgie Auld (il 1941-09-02) e Mickey Folus (il 1941-09-02)
- tromba :
- Lee Castle (il 1941-09-02), Max Kaminsky (il 1941-09-02), Steve Lipkins (il 1941-09-02) e Hot Lips Page (il 1941-09-02)
- trombone :
- Ray Conniff (il 1941-09-02), Jack Jenney (il 1941-09-02) e Morey Samel (il 1941-09-02)
- viola :
- Lenny Atkins (il 1941-09-02), Morris Kohn (il 1941-09-02) e Sam Rosenblum (il 1941-09-02)
- violino :
- Alex Beller (il 1941-09-02), Max Berman (il 1941-09-02), Truman Boardman (il 1941-09-02), Bill Ehrenkranz (il 1941-09-02), Leo Persner (il 1941-09-02), Raoul Polikian (il 1941-09-02), Leonard Posner (il 1941-09-02), Irving Raymond (il 1941-09-02) e Bernie Tinterow (il 1941-09-02)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1941-09-02), Ed Sodero (il 1941-09-02) e George Taliarkin (il 1941-09-02)
- orchestra:
- Artie Shaw and His Orchestra (il 1941-09-02)
| | 3:38 |
| 16 | To a Broadway Rose- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1941-11-12)
- basso :
- Eddie McKinney (il 1941-11-12)
- batteria :
- Dave Tough (il 1941-11-12)
- chitarra :
- Mike Bryan (il 1941-11-12)
- clarinetto :
- Artie Shaw (il 1941-11-12)
- pianoforte :
- Johnny Guarnieri (il 1941-11-12)
- sassofono baritono :
- Artie Baker (il 1941-11-12)
- sassofono contralto :
- Chuck DiMaggio (il 1941-11-12) e Les Robinson (il 1941-11-12)
- sassofono tenore :
- Georgie Auld (il 1941-11-12) e Mickey Folus (il 1941-11-12)
- tromba :
- Lee Castle (il 1941-11-12), Max Kaminsky (il 1941-11-12), Steve Lipkins (il 1941-11-12) e Hot Lips Page (il 1941-11-12)
- trombone :
- Ray Conniff (il 1941-11-12), Jack Jenney (il 1941-11-12) e Morey Samel (il 1941-11-12)
- viola :
- Lenny Atkins (il 1941-11-12), Morris Kohn (il 1941-11-12) e Sam Rosenblum (il 1941-11-12)
- violino :
- Alex Beller (il 1941-11-12), Max Berman (il 1941-11-12), Truman Boardman (il 1941-11-12), Bill Ehrenkranz (il 1941-11-12), Leo Persner (il 1941-11-12), Raoul Polikian (il 1941-11-12), Leonard Posner (il 1941-11-12), Irving Raymond (il 1941-11-12) e Bernie Tinterow (il 1941-11-12)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1941-11-12), Ed Sodero (il 1941-11-12) e George Taliarkin (il 1941-11-12)
- orchestra:
- Artie Shaw and His Orchestra (il 1941-11-12)
| | 3:30 |
| 17 | Suite No 8- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1941-12-23)
- batteria :
- Dave Tough (il 1941-12-23)
- chitarra :
- Mike Bryan (il 1941-12-23)
- clarinetto :
- Artie Shaw (il 1941-12-23)
- contrabbasso :
- Eddie McKinney (il 1941-12-23)
- pianoforte :
- Johnny Guarnieri (il 1941-12-23)
- sassofono baritono :
- Artie Baker (il 1941-12-23)
- sassofono contralto :
- Chuck DiMaggio (il 1941-12-23) e Les Robinson (il 1941-12-23)
- sassofono tenore :
- Georgie Auld (il 1941-12-23) e Mickey Folus (il 1941-12-23)
- tromba :
- Lee Castle (il 1941-12-23), Max Kaminsky (il 1941-12-23), Steve Lipkins (il 1941-12-23) e Hot Lips Page (il 1941-12-23)
- trombone :
- Ray Conniff (il 1941-12-23), Jack Jenney (il 1941-12-23) e Morey Samel (il 1941-12-23)
- viola :
- Lenny Atkins (il 1941-12-23), Morris Kohn (il 1941-12-23) e Sam Rosenblum (il 1941-12-23)
- violino :
- Alex Beller (il 1941-12-23), Max Berman (il 1941-12-23), Truman Boardman (il 1941-12-23), Sam Caplan (il 1941-12-23), Bill Ehrenkranz (il 1941-12-23), Leo Persner (il 1941-12-23), Leonard Posner (il 1941-12-23), Irving Raymond (il 1941-12-23) e Bernie Tinterow (il 1941-12-23)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1941-12-23), Ed Sodero (il 1941-12-23) e George Taliarkin (il 1941-12-23)
- orchestra:
- Artie Shaw and His Orchestra (il 1941-12-23)
| | 4:43 |
| 18 | The Maid With the Flaccid Air | | 3:50 |