| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The More I See You | Chris Montez | | 2:40 |
| 2 | Being With You | Smokey Robinson | 3.25 | 4:01 |
| 3 | You Don't Have to Say You Love Me | Dusty Springfield | 3.7 | 2:49 |
| 4 | Stuck in the Middle With You | Stealers Wheel | 4 | 3:26 |
| 5 | Summertime- registrazione cover di:
- Summertime
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1934), Dorothy Heyward (nel 1934) e DuBose Heyward (nel 1934)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1934)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (nel 1935), WB Music Corp. (dal 1935 al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| Billy Stewart | | 4:57 |
| 6 | Say What You Want | Texas | 3.8 | 3:56 |
| 7 | The Sun Ain't Gonna Shine Anymore | The Walker Brothers | 3.5 | 3:03 |
| 8 | Stars | Jr. Walker & the All Stars | | 4:07 |
| 9 | Take That Look Off Your Face | Marti Webb | | 3:00 |
| 10 | My Guy | Mary Wells | 4.2 | 2:50 |
| 11 | Love Is All Around | Wet Wet Wet | 3.85 | 3:59 |
| 12 | Love's Theme | Love Unlimited Orchestra | 4.65 | 4:11 |
| 13 | Can't Get Enough of Your Love | Barry White | 4 | 4:03 |
| 14 | Dreadlock Holiday- tecnico:
- Keith Bessey, Eric Stewart e Tony Spath
- produttore:
- Graham Gouldman e Eric Stewart
- tecnico di missaggio:
- Eric Stewart
- agogô , campanaccio , congas , marimba , timbales e triangolo :
- Paul Burgess
- batteria e tamburello :
- Stuart Tosh
- cabassa , chitarra basso e voce di accompagnamento e voce principale:
- Graham Gouldman
- chitarra elettrica :
- Rick Fenn e Graham Gouldman
- maracas e pianoforte elettrico :
- Eric Stewart
- organo :
- Rick Fenn e Eric Stewart
- sintetizzatore [Yamaha Cs80] :
- Duncan Mackay
- voce di accompagnamento:
- Rick Fenn, Eric Stewart e Stuart Tosh
- arrangiatore:
- 10cc
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Mercury Records Ltd. (nel 1978) e Phonogram Ltd. (nel 1978)
- registrata presso e mixata presso:
- Strawberry Studios South in Dorking, Surrey, England, Regno Unito
- video musicali:
- Dreadlock Holiday di 10cc
- registrazione di:
- Dreadlock Holiday
- autore:
- Graham Gouldman e Eric Stewart
- editore:
- EMI Music Publishing Australia Pty Ltd , EMI Music Publishing Ltd. e Man-Ken Music Ltd.
| 10cc | 4.65 | 4:29 |
| 15 | The Tracks of My Tears | Smokey Robinson & The Miracles | | 3:02 |
| 16 | I'm Stone in Love With You | The Stylistics | | 3:18 |