| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Водяной | Максим Дунаевский & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 2 | Антошка | Владимир Шаинский & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 3 | Напутственная песня матушки Красной Шапочке, Песня Красной Шапочки, Песня Волка (Эти зубы из металла) | Курт Вайль, Исаак Дунаевский & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 4 | Песенка Деда Мороза | Евгений Крылатов & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 5 | Песня Царевны Забавы | Максим Дунаевский & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 6 | Песня охранников (Ох, рано встает охрана) | Геннадий Гладков & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 7 | Песенка о лете | Евгений Крылатов & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 8 | Песня собак | Геннадий Гладков & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 9 | Днем и ночью тесто месим, Не летите в небе, гуси | Исаак Дунаевский & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 10 | Песня Вани-печника | Максим Дунаевский & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 11 | Песня разбойников (А как известно, мы народ горячий) | Геннадий Гладков & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 12 | Мечта (Ах, если бы мечта сбылась) | Максим Дунаевский & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 13 | Частушки Бабок-Ёжек | Максим Дунаевский & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 14 | Песня короля (Такая-сякая, сбежала из дворца) | Геннадий Гладков & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 15 | Песенка друзей | Геннадий Гладков & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 16 | Я по городу иду | Павел Овсянников & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 17 | Песня Забавы и Ивана | Максим Дунаевский & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 18 | Песенка Хомячка (Хомы) | Геннадий Гладков & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 19 | Песня привидений | Юрий Энтин | | ?:?? |
| 20 | Песня Голубого Щенка | Геннадий Гладков & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 21 | Песня Иохима Лиса | Геннадий Гладков & Юрий Энтин | | ?:?? |
| 22 | Танец утят | Томас Вернер & Юрий Энтин | | ?:?? |