| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | For All the Girls I've Loved Before | Willie Nelson & Julio Iglesias | | 3:33 |
| 2 | Georgia on My Mind | Willie Nelson | | 4:21 |
| 3 | Blue Eyes Crying in the Rain | Willie Nelson | 3.8 | 2:21 |
| 4 | Pancho and Lefty- produttore:
- Merle Haggard , Chips Moman e Willie Nelson
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (nel 1982-11)
- basso :
- Mike Leech (nel 1982-11)
- batteria :
- Gene Chrisman (nel 1982-11)
- chitarra :
- Johnny Christopher (nel 1982-11), Merle Haggard (nel 1982-11), Grady Martin (nel 1982-11), Chips Moman (nel 1982-11), Willie Nelson (nel 1982-11), Lewis Talley (nel 1982-11) e Reggie Young (nel 1982-11)
- mandolino e violino folk :
- Johnny Gimble (nel 1982-11)
- sassofono :
- Don Markham (nel 1982-11)
- tastiera :
- Bobby Emmons (nel 1982-11) e Bobby Wood (nel 1982-11)
- voce:
- Merle Haggard (nel 1982-11) e Willie Nelson (nel 1982-11)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Christopher (nel 1982-11), Merle Haggard (nel 1982-11), Willie Nelson (nel 1982-11) e Bobby Wood (nel 1982-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1982-11) e Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Stati Uniti (nel 1982-11)
- registrazione cover di:
- Pancho and Lefty (nel 1982-11)
- paroliere e compositore:
- Townes Van Zandt
| Merle Haggard and Willie Nelson | 4.75 | 4:47 |
| 5 | Mona Lisa | Willie Nelson | | 2:32 |
| 6 | Let It Be Me | Willie Nelson | | 3:30 |
| 7 | Always on My Mind- produttore:
- Chips Moman
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (il 1981-10-11)
- basso :
- Mike Leech (il 1981-10-11)
- batteria :
- Gene Chrisman (il 1981-10-11)
- chitarra :
- Johnny Christopher (il 1981-10-11), Willie Nelson (il 1981-10-11) e Reggie Young (il 1981-10-11)
- tastiera :
- Bobby Woods (il 1981-10-11) e Bobby Emmons (il 1981-10-11)
- voce:
- Willie Nelson (il 1981-10-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1981, nel 1982, nel 2003) e CBS Records Inc. (nel 1982)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1981-10-11)
- registrazione di:
- Always on My Mind (il 1981-10-11)
- autore:
- Johnny Christopher , Mark James e Wayne Carson Thompson
- editore:
- Bike Music, Budde Songs Inc., Copyright Control , Lovolar Music, Peermusic (S.E. Asia) Ltd., Rose Bridge Music, Screen Gems, Screen Gems–EMI Music, Inc. e Sebanine Music
- sub-editore:
- Chelsea Music Publishing Co., Ltd., EMI Music Publishing (Hong Kong) Ltd. e Screen Gems–EMI Music Ltd.
| Willie Nelson | 4.7 | 3:32 |
| 8 | Bridge Over Troubled Water | Willie Nelson | 2.65 | 4:38 |
| 9 | On the Sunny Side of the Street | Willie Nelson | | 2:35 |
| 10 | Over the Rainbow- registrazione cover di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| Willie Nelson | 2.5 | 3:36 |
| 11 | Golden Earrings | Willie Nelson | | 3:44 |
| 12 | Everything's Beautiful (In It's Own Way) | Willie Nelson & Dolly Parton | | 3:16 |
| 13 | City of New Orleans | Willie Nelson | | 4:49 |
| 14 | They All Went to Mexico | Carlos Santana & Willie Nelson | | 4:45 |
| 15 | Living in the Promiseland | Willie Nelson | 2 | 3:22 |
| 16 | Highway Man- registrata a:
- Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1984-10-03)
- assistente tecnico:
- Ken Criblez e Larry Greenhill
- tecnico:
- David Cherry e Chips Moman
- produttore:
- Chips Moman
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (il 1984-10-03)
- basso :
- Mike Leech (il 1984-10-03) e Jimmy Tittle (il 1984-10-03)
- batteria :
- Gene Chrisman (il 1984-10-03)
- chitarra :
- Paul Davis (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03), Chips Moman (il 1984-10-03), Willie Nelson (il 1984-10-03) e Johnny Rodriguez (il 1984-10-03)
- mandolino :
- Marty Stuart (il 1984-10-03)
- tastiera :
- Paul Davis (il 1984-10-03), Bobby Emmons (il 1984-10-03) e Bobby Wood (il 1984-10-03)
- voce:
- Johnny Cash (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03) e Willie Nelson (il 1984-10-03)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Cash (il 1984-10-03), Paul Davis (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03), Chips Moman (il 1984-10-03), Willie Nelson (il 1984-10-03) e Johnny Rodriguez (il 1984-10-03)
- esecutore:
- Johnny Cash , Waylon Jennings , Kris Kristofferson e Willie Nelson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1985), CBS, Inc. (nel 1985), Sony BMG Music Entertainment (nel 1985), Sony Music Entertainment (nel 1985) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1985, nel 2003)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1984-10-03) e Woodland Sound Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1984-10-03)
- parte di:
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (numero: 1986)
- registrazione cover di:
- The Highwayman (il 1984-10-03)
- paroliere e compositore:
- Jimmy Webb
- editore:
- White Oak Songs
- registrazione di:
- The Highwayman
- paroliere e compositore:
- Jimmy Webb
- editore:
- White Oak Songs
| The Highwaymen | 4.45 | 3:03 |
| 17 | Summer of Roses | Willie Nelson | | 3:14 |
| 18 | Seven Spanish Angels | Willie Nelson & Ray Charles | 3.25 | 3:51 |
| 19 | Angel Flying Too Close to the Ground | Willie Nelson | 3.5 | 4:29 |
| 20 | Take It to the Limit | Waylon Jennings & Willie Nelson | | 3:47 |