| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Driving Me Backwards | Eno | | 6:07 |
| 2 | Baby’s on Fire | Eno | | 3:52 |
| 3 | Heartbreak Hotel- assisterend technicus:
- Phil Ault en Ray Doyle
- technicus:
- John Wood
- basgitaar:
- Archie Leggatt
- drumstel [drum kit]:
- Eddie Sparrow
- gitaar:
- Ollie Halsall
- orgel:
- Rabbit
- percussie:
- Robert Wyatt
- synthesizer:
- Eno
- achtergrondvocalen:
- Doreen Chanter, Irene Chanter en Liza Strike
- vocalen:
- John Cale
- opgenomen bij:
- Rainbow Theatre in London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1974-06-01)
- is een live-cover-opname van:
- Heartbreak Hotel (op 1974-06-01)
- schrijver:
- Mae Boren Axton, Tommy Durden en Elvis Presley
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Belwin Mills Music Ltd., Durden Breyer Publishing, EMI Harmonies Limited, EMI Mills Music Limited , Sony/ATV Songs LLC, Sony/ATV Tree Publishing en Unichappell Music
| John Cale | | 5:19 |
| 4 | The End- harmonium:
- Nico
- synthesizer:
- Eno
- vocalen:
- Nico
- opgenomen bij:
- Rainbow Theatre in London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1974-06-01)
- is een live-cover-opname van:
- The End (op 1974-06-01)
- schrijver:
- John Densmore, Robby Krieger , Ray Manzarek en Jim Morrison
- uitgever:
- Doors Music Company, Nipper Music, Rondor Music (London) Ltd. en Vicious Recordings
- is een opname van:
- The End
- schrijver:
- John Densmore, Robby Krieger , Ray Manzarek en Jim Morrison
- uitgever:
- Doors Music Company, Nipper Music, Rondor Music (London) Ltd. en Vicious Recordings
| Nico | 5 | 9:14 |
| 5 | May I? | Kevin Ayers | 3 | 5:31 |
| 6 | Shouting in a Bucket Blues | Kevin Ayers | | 5:07 |
| 7 | Stranger in Blue Suede Shoes | Kevin Ayers | | 3:27 |
| 8 | Everybody’s Sometime and Some People’s All the Time Blues | Kevin Ayers | | 4:35 |
| 9 | Two Goes Into Four | Kevin Ayers | | 2:37 |