| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Tuxedo Junction | | 3:06 |
| 2 | Boy From New York City- tecnico di registrazione:
- Joseph Bogan
- assistente tecnico:
- Bob Bullock e Deborah Thompson
- produttore e tecnico di missaggio:
- Jay Graydon
- batteria :
- Mike Baird
- chitarra [rhythm guitar] :
- Dean Parks
- chitarra basso :
- Abraham Laboriel
- chitarra elettrica :
- Jay Graydon
- pianoforte :
- David Foster
- sassofono tenore [tenor sax] :
- Don Roberts
- tromba :
- Jerry Hey
- voce:
- Cheryl Bentyne, Tim Hauser, Alan Paul e Janis Siegel
- arrangiatore ottoni [horns] e arrangiatore percussione [rhythm] :
- Jay Graydon
- arrangiatore voci:
- Alan Paul
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1981)
- registrata in aggiunta presso:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrata presso:
- Dawnbreaker Studios in San Fernando, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- The Boy From New York City
- autore:
- George Davis e John Taylor
- editore:
- Trio Music Company e フジパシフィックミュージック
| 5 | 3:42 |
| 3 | Twilight Zone / Twilight Tone | 4 | 3:58 |
| 4 | Body and Soul- tecnico di registrazione:
- Joe Bogan , Jay Graydon e Bill Thomas
- produttore e tecnico di missaggio:
- Jay Graydon
- batteria :
- Ralph Humphrey
- chitarra basso :
- Chuck Domanico
- pianoforte :
- Bill Mays
- arrangiatore:
- Phil Mattson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1979)
- registrata in aggiunta presso:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrata presso:
- Downbreaker Studio in San Fernando, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Body and Soul
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 4:28 |
| 5 | Candy | | 3:27 |
| 6 | Four Brothers | | 3:49 |
| 7 | Birdland- tecnico di registrazione:
- Joe Bogan , Jay Graydon e Bill Thomas
- produttore e tecnico di missaggio:
- Jay Graydon
- batteria :
- Ralph Humphrey e Jeff Porcaro
- pianoforte :
- Michael Omartian
- sassofono contralto :
- Richie Cole
- sintetizzatore :
- Michael Boddicker
- arrangiatore percussione [rhythm] :
- Michael Omartian
- arrangiatore voci:
- Janis Siegel
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1979)
- registrata in aggiunta presso:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrata presso:
- Downbreaker Studio in San Fernando, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Birdland
- paroliere:
- Jon Hendricks
- compositore:
- Joe Zawinul
- editore:
- Hendricks Music Inc., Mulatto Music e Songs of Universal, Inc.
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e 大洋音楽
- versione di:
- Birdland
| | 6:01 |
| 8 | Gloria | | 2:58 |
| 9 | Trickle Trickle- tecnico di registrazione:
- Joe Bogan , Jay Graydon e Bill Thomas
- produttore e tecnico di missaggio:
- Jay Graydon
- batteria :
- Ralph Humphrey
- chitarra :
- Jay Graydon e Dean Parks
- chitarra basso :
- Abraham Laboriel
- congas :
- Paulinho da Costa
- pianoforte :
- Michael Omartian
- sassofono tenore solista :
- Don Roberts
- arrangiatore:
- Jay Graydon e The Manhattan Transfer
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1979)
- registrata in aggiunta presso:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrata presso:
- Downbreaker Studio in San Fernando, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Trickle Trickle
- paroliere e compositore:
- Clarence Bassett
- editore:
- Blend Music Publishing, Regent Music Corp. e Villanova Music Co.
- sub-editore:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部 e ロックンロール ミュージック
| | 2:22 |
| 10 | Operator | | 3:11 |
| 11 | Java Jive | | 2:45 |
| 12 | A Nightingale Sang in Berkeley Square | | 3:45 |