| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Devil With a Blue Dress | Mitch Ryder | | 3:55 |
| 2 | I Knew You When | Billy Joe Royal | | 2:32 |
| 3 | Summertime Blues LIVE | Blue Cheer | | 5:26 |
| 4 | You Keep Me Hanging On | Vanilla Fudge | | 3:45 |
| 5 | Season of the Witch | Donovan | | 5:11 |
| 6 | Mickey’s Monkey- produttore:
- Lamont Dozier e Brian Holland
- batteria :
- Benny Benjamin
- chitarra :
- Marv Tarplin
- strumenti:
- The Funk Brothers
- voce di accompagnamento:
- "Jockey Jack" Gibson , Rosalind Ashford, Annette Beard, The Marvelettes, Warren “Pete” Moore, Martha Reeves, Claudette Robinson, Bobby Rogers, Ronnie White , The Temptations e Mary Wilson
- voce principale:
- Smokey Robinson
- registrata presso e mixata presso:
- Hitsville in Detroit, Michigan, Stati Uniti (dal 1963-07-09 al 1963-07-10)
- registrazione di:
- Mickey’s Monkey
- paroliere:
- Eddie Holland
- compositore:
- Lamont Dozier e Brian Holland
| The Miracles | | 2:43 |
| 7 | Knock On Wood | Eddie Floyd | | 3:24 |
| 8 | Midnight Confessions | The Grass Roots | | 2:43 |
| 9 | Goin’ Up Country | Canned Heat | | 2:55 |
| 10 | Spooky | Dennis Yost | | 2:53 |
| 11 | I’m a Man | The Spencer Davis Group | | 8:35 |
| 12 | Heaven Knows | The Grass Roots | | 2:21 |