| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Nights When I’m Lonely | | 2:16 |
| 2 | We’re on the Highway to Heaven | | 3:10 |
| 3 | That’s What I Like About You | | 2:52 |
| 4 | My Future Just Passed By | | 3:25 |
| 5 | Heebie Jeebies | | 2:52 |
| 6 | Gee, but I’d Like to Make You Happy | | 3:03 |
| 7 | Don’t Tell Him What Happened to Me | | 3:22 |
| 8 | I Surrender Dear | | 4:19 |
| 9 | Star Dust | | 4:31 |
| 10 | Sing a Little Jingle | | 2:56 |
| 11 | Gems From George White’s Scandals, Part 1 & 2- compilatie van:
- Gems From George White’s Scandals, Part I: Intro--"Life Is Just a Bowl of Cherries", (a) "This Is the Missus", (B) "The Thrill Is Gone", (C) "My Song" van Victor Young and The Brunswick Orchestra with Bing Crosby, The Boswell Sisters, The Mills Brothers & Frank Munn en Gems From George White’s Scandals, Part II: (a) "That's Love", (B) "That's Why Darkies Were Born", (C) "Life Is Just a Bowl of Cherries" van Victor Young and The Brunswick Orchestra with Bing Crosby, The Boswell Sisters, The Mills Brothers & Frank Munn
- is een medley met een opname van:
- Life Is Just a Bowl of Cherries (op 1931-10-25)
- tekstschrijver:
- Lew Brown (in 1931) en Buddy DeSylva (in 1931)
- componist:
- Ray Henderson (in 1931)
- is een medley met een opname van:
- The Thrill Is Gone (op 1931-10-25)
- tekstschrijver:
- Lew Brown
- componist:
- Ray Henderson
- uitgever:
- DeSylva, Brown and Henderson, Inc. en Redwood Music Ltd.
- is een medley met een opname van:
- This Is the Missus (op 1931-10-25)
- tekstschrijver:
- Lew Brown
- componist:
- Ray Henderson
- is een medley met een opname van:
- My Song
- tekstschrijver:
- Lew Brown
- componist:
- Ray Henderson
- is een medley met een opname van:
- That’s Love
- tekstschrijver:
- Lew Brown
- componist:
- Ray Henderson
- is een medley met een opname van:
- That's Why Darkies Were Born
- tekstschrijver en componist:
- Lew Brown en Ray Henderson
| | 9:12 |
| 12 | We’ve Got to Put That Sun Back in the Sky | | 3:09 |
| 13 | Was That the Human Thing to Do | | 3:15 |
| 14 | California Medley, Part 1 | | 4:13 |
| 15 | California Medley, Part 2- orkest:
- Red Nichols and His Orchestra
- is een medley met een opname van:
- Avalon
- schrijver:
- B. G. DeSylva, Al Jolson en Vincent Rose
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music en Jerome H. Remick & Co. (op 1920-09-04)
- is een medley met een opname van:
- Avalon Town
- tekstschrijver:
- Grant Clarke
- componist:
- Nacio Herb Brown
- uitgever:
- Sherman, Clay & Co. (in 1928)
- is een medley met een opname van:
- California Here I Come
- tekstschrijver:
- Buddy DeSylva en Al Jolson
- componist:
- Joseph Meyer
- uitgever:
- M. Witmark & Sons (op 1924-01-07)
- is een medley met een opname van:
- I Cried for You
- tekstschrijver:
- Arthur Freed
- componist:
- Gus Arnheim en Abe Lyman
- uitgever:
- Arthur Freed Music, CBS Miller Catalog, Inc. en Miller Music Corp.
- is een medley met een opname van:
- Whispering
- tekstschrijver:
- Richard Coburn (in 1920) en Malvin Schönberger (in 1920)
- componist:
- Vincent Rose (in 1920) en John Schoenberger (in 1920)
- uitgever:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. en Sherman, Clay & Co. (in 1920)
| | 4:14 |
| 16 | Lawd, You Made the Night Too Long | | 5:13 |
| 17 | “O.K., America!” Medley Part 2 | | 4:54 |
| 18 | “O.K., America!” Medley Part 1 | | 4:31 |