| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Everything Is Beautiful | Ray Stevens | | 3:32 |
| 2 | Don't It Make My Brown Eyes Blue | Crystal Gayle | | 2:33 |
| 3 | Let Your Love Flow | The Bellamy Brothers | 3.65 | 3:12 |
| 4 | I Honestly Love You- co-tecnico:
- Alan Rouse
- tecnico:
- Tony Clark
- produttore:
- John Farrar
- arrangiatore:
- Alan Hawkshaw
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Festival Records International Ltd. (nel 1974) e UMG Recordings, Inc. (nel 1974)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- I Honestly Love You (nel 1974)
- paroliere:
- Jeff Barry
- compositore:
- Peter Allen
- arrangiatore:
- Alan Hawkshaw
- editore:
- Irving Music , Rondor Music, Rondor Music (London) Ltd., Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Woolnough Music, ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Olivia Newton‐John | 4 | 3:38 |
| 5 | The Most Beautiful Girl in the World | Charlie Rich | | 2:41 |
| 6 | Could I Have This Dance | Anne Murray | 4.5 | 3:15 |
| 7 | The Grand Tour | George Jones | 4 | 3:08 |
| 8 | Coal Miner's Daughter | Loretta Lynn | 4 | 3:02 |
| 9 | Today I Started Loving You Again | Merle Haggard | | 2:23 |
| 10 | Blue Bayou | Linda Ronstadt | 4.25 | 3:55 |
| 11 | Love in the First Degree | Alabama | 5 | 3:20 |
| 12 | Paper Roses | Marie Osmond | | 2:41 |
| 13 | Always on My Mind- registrazione cover di:
- Always on My Mind
- autore:
- Johnny Christopher , Mark James e Wayne Carson Thompson
- editore:
- Bike Music, Budde Songs Inc., Copyright Control , Lovolar Music, Peermusic (S.E. Asia) Ltd., Rose Bridge Music, Screen Gems, Screen Gems–EMI Music, Inc. e Sebanine Music
- sub-editore:
- Chelsea Music Publishing Co., Ltd., EMI Music Publishing (Hong Kong) Ltd. e Screen Gems–EMI Music Ltd.
| Willie Nelson | | 3:33 |
| 14 | Torn Between Two Lovers | Mary MacGregor | | 3:41 |
| 15 | Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)- tecnico:
- Don Cobb e Neil Wilburn
- produttore:
- Chips Moman
- basso :
- Sherman Hayes (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- chitarra :
- Johnny Christopher (dal 1977-01-07 al 1977-01-08), Waylon Jennings (dal 1977-01-07 al 1977-01-08), Gordon Payne (dal 1977-01-07 al 1977-01-08), Rance Wasson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08) e Reggie Young (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- tastiera :
- Clifford Barny Robertson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- voce di accompagnamento:
- Carter Robertson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1977-01-07 al 1977-01-08) e Willie Nelson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Entertainment (nel 1977), BMG Music (nel 1977), RCA Corporation (nel 1977) e RCA Records (nel 1977)
- registrata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- mixata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione di:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- compositore:
- Bobby Emmons e Chips Moman
- editore:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. e Essex
- registrazione cover di:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)
- compositore:
- Bobby Emmons e Chips Moman
- editore:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. e Essex
| Waylon Jennings | 4 | 3:20 |
| 16 | A Boy Named Sue | Johnny Cash | | 3:49 |