| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Jack the Bear | | 3:14 |
| 2 | Koko | 1 | 2:44 |
| 3 | Concerto for Cootie | | 3:22 |
| 4 | Cotton Tail- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1940-05-04)
- altsaxofoon:
- Otto Hardwick (op 1940-05-04) en Johnny Hodges (op 1940-05-04)
- altsaxofoon [as]:
- Johnny Hodges (op 1940-05-04) en Otto Hardwicke (op 1940-05-04)
- altsaxofoon en klarinet:
- Johnny Hodges (op 1940-05-04)
- altsaxofoon, baritonsaxofoon en klarinet, baritonsaxofoon en baritonsaxofoon [bars]:
- Harry Carney (op 1940-05-04)
- contrabas, contrabas [b] en contrabas [bass]:
- Jimmy Blanton (op 1940-05-04)
- drumstel en drumstel [d]:
- Sonny Greer (op 1940-05-04)
- gitaar en gitaar [g]:
- Fred Guy (op 1940-05-04)
- klarinet:
- Harry Carney en Barney Bigard (op 1940-05-04)
- klarinet [cl] en klarinet en tenorsaxofoon:
- Barney Bigard (op 1940-05-04)
- kornet en kornet [c]:
- Rex Stewart (op 1940-05-04)
- piano en piano [p]:
- Duke Ellington (op 1940-05-04)
- rietblazers:
- Barney Bigard (op 1940-05-04), Harry Carney (op 1940-05-04), Otto Hardwick (op 1940-05-04) en Johnny Hodges (op 1940-05-04)
- tenorsaxofoon:
- Ben Webster (op 1940-05-04)
- tenorsaxofoon [ts]:
- Barney Bigard (op 1940-05-04) en Ben Webster (op 1940-05-04)
- trombone:
- Lawrence Brown (op 1940-05-04), Joe "Tricky Sam" Nanton (op 1940-05-04) en Juan Tizol (op 1940-05-04)
- trombone [tb]:
- Lawrence Brown (op 1940-05-04) en Joe "Tricky Sam" Nanton (op 1940-05-04)
- trompet:
- Wallace Jones (op 1940-05-04), Rex Stewart (op 1940-05-04) en Cootie Williams (op 1940-05-04)
- trompet [t]:
- Wallace Jones (op 1940-05-04) en Cootie Williams (op 1940-05-04)
- ventieltrombone en ventieltrombone [vtb]:
- Juan Tizol (op 1940-05-04)
- verzorgde het arrangement:
- Duke Ellington en Ben Webster
- is een opname van:
- Cotton Tail (op 1940-05-04)
- tekstschrijver en componist:
- Duke Ellington
| 1 | 3:14 |
| 5 | Never No Lament (Don't Get Around Much Anymore) | 1 | 3:20 |
| 6 | In a Mellow Tone | 1 | 3:21 |
| 7 | Warm Valley | | 3:21 |
| 8 | Chloe | | 3:27 |
| 9 | Take the "A" Train | | 2:53 |
| 10 | John Hardy's Wife | | 3:29 |
| 11 | Blue Serge | | 3:24 |
| 12 | Clementine | | 2:59 |
| 13 | Five O'Clock Drag | | 3:17 |
| 14 | Perdido | | 3:13 |
| 15 | "C" Jam Blues | | 2:42 |
| 16 | Main Stem | | 2:51 |
| 17 | I'm Beginning to See the Light | | 3:14 |
| 18 | Carnegie Blues | | 2:49 |
| 19 | The Mood to Be Wooed | | 3:03 |
| 20 | Things Ain't What They Used to Be | 1 | 3:09 |