| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | Smoke Gets in Your Eyes- baritonsaxofoon:
- Charlie Fowlkes (op 1958-12-15)
- contrabas:
- Richard Davis (op 1958-12-15)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1958-12-15)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1958-12-15)
- houtblazers:
- Frank Wess (op 1958-12-15)
- piano:
- Ronnell Bright (op 1958-12-15)
- rietblazers:
- Marshall Royal (op 1958-12-15)
- tenorsaxofoon:
- Frank Foster (van 1958-12-01 tot 1958-12-15) en Billy Mitchell (op 1958-12-15)
- trombone:
- Henry Coker (op 1958-12-15), Benny Powell (op 1958-12-15) en Al Grey (op 1958-12-23)
- trompet:
- Wendell Culley (op 1958-12-15), Eugene Young (op 1958-12-15) en Thad Jones (op 1958-12-23)
- vocalen:
- Sarah Vaughan (op 1958-12-15)
- is een cover-opname van:
- Smoke Gets in Your Eyes (op 1958-12-15)
- tekstschrijver:
- Otto Harbach
- componist:
- Jerome Kern
- uitgever:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. en Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- deel van:
- Roberta
| | 4:00 |
| A2 | Doodlin’ | | 4:37 |
| A3 | Darn That Dream | | 3:45 |
| A4 | Just One of Those Things | | 2:35 |
| A5 | Moonlight in Vermont | | 3:22 |
| B1 | No ’count Blues | | 5:30 |
| B2 | Cheek to Cheek | | 5:12 |
| B3 | Stardust- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1958-01-05)
- altsaxofoon:
- Marshall Royal (op 1958-01-05) en Frank Wess (op 1958-01-05)
- baritonsaxofoon:
- Charlie Fowlkes (op 1958-01-05)
- contrabas en contrabas [bass]:
- Richard Davis (op 1958-01-05)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1958-01-05)
- fluit en houtblazers:
- Frank Wess (op 1958-01-05)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1958-01-05)
- klarinet en rietblazers:
- Marshall Royal (op 1958-01-05)
- piano:
- Ronnell Bright (op 1958-01-05)
- tenorsaxofoon:
- Frank Foster (op 1958-01-05), Billy Mitchell (op 1958-01-05) en Frank Wess (op 1958-01-05)
- trombone:
- Henry Coker (op 1958-01-05), Al Grey (op 1958-01-05) en Benny Powell (op 1958-01-05)
- trompet:
- Wendell Culley (op 1958-01-05), Eugene Young (op 1958-01-05), Thad Jones (op 1958-01-05) en Joe Newman (op 1958-01-05)
- vocalen:
- Sarah Vaughan (op 1958-01-05)
- is een cover-opname van:
- Stardust (op 1958-01-05)
- tekstschrijver:
- Mitchell Parish (in 1929)
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1927)
- subuitgever:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Mills Music, Inc. (beëindigd), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. en Songs of Peer, Ltd.
- deel van:
- American Splendor
| | 3:19 |
| B4 | Missing You | | 3:28 |