| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Every Breath You Take / Theme From Peter Gunn (Mr. Ruggerio’s remix) | The Police & Henry Mancini | | 2:31 |
| 2 | Battle Flag | Pigeonhed | | 5:57 |
| 3 | I’ve Got a Feeling | The Campbell Brothers with Katie Jackson | | 3:57 |
| 4 | The Captain | Kasey Chambers | | 4:32 |
| 5 | Shuck Dub | R.L. Burnside | | 4:28 |
| 6 | Affection | The Lost Boys | 4.5 | 4:19 |
| 7 | My Lover’s Prayer | Otis Redding | 3 | 3:11 |
| 8 | Certamente | Madreblu | 5 | 3:36 |
| 9 | Black Books | Nils Lofgren | | 5:26 |
| 10 | Frank Sinatra | CAKE | 3.9 | 4:02 |
| 11 | Baubles, Bangles and Beads- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-01-30)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- co-produttore:
- Ray Gilbert
- produttore:
- Sonny Burke
- basso :
- Ralph Peña
- batteria :
- Irv Cottler e Dom Um Romão
- chitarra :
- Al Viola
- chitarra acustica e voce di accompagnamento:
- Antônio Carlos Jobim (il 1967-01-30)
- legni e sassofono :
- Buddy Collette, Arthur Gleghorn e Bud Shank
- percussione :
- Colin Bailey
- pianoforte :
- Bill Miller
- trombone :
- Dick Noel
- violino :
- Israel Baker , Thelma Beach, Arnold Belnick, Bonnie Douglas, Emo Neufeld, James Getzoff , Anatol Kaminsky , Bernard Kundell, Nathan Ross e Ralph Schaeffer
- violoncello :
- Elizabeth Greenschpoon, Ray Kramer, Kurt Reher e Nino Rosso
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-01-30)
- direttore d'orchestra:
- Claus Ogerman (il 1967-01-30)
- arrangiatore:
- Claus Ogerman
- registrazione cover di:
- Baubles, Bangles and Beads (il 1967-01-30)
- autore:
- George Forrest e Robert Wright
- editore:
- Frank Music Corp. e Scheffel Music Corp
- si basa su:
- String Quartet no. 2 in D major: II. Scherzo. Allegro
- parte di:
- Kismet
| Frank Sinatra | 2 | 2:33 |
| 12 | Thru and Thru | The Rolling Stones | | 6:01 |