| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Got Rhythm | Ernestine Anderson | | 2:58 |
| 2 | Nice Work If You Can Get It | Billie Holiday | | 3:52 |
| 3 | Embraceable You | Joe Williams | | 4:38 |
| 4 | Who Cares? | Anita O’Day | | 3:17 |
| 5 | A Woman Is a Sometime Thing | Louis Armstrong | | 4:47 |
| 6 | Love Walked In | Sarah Vaughan | | 3:09 |
| 7 | Our Love Is Here to Stay- basso :
- Ray Brown
- batteria :
- Ed Thigpen
- chitarra :
- Mundell Lowe
- voce:
- Blossom Dearie
- registrazione di:
- Love Is Here to Stay
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (nel 1938) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- The Goldwyn Follies
| Blossom Dearie | | 3:13 |
| 8 | Oh, Lady Be Good | Fred Astaire | | 4:32 |
| 9 | Of Thee I Sing- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1959-03-18)
- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- basso :
- Joe Comfort (il 1959-03-18)
- batteria :
- Mel Lewis (il 1959-03-18)
- chitarra :
- Herb Ellis (il 1959-03-18)
- corno francese :
- James Decker (il 1959-03-18) e Vincent DeRosa (il 1959-03-18)
- legni :
- Gene Cipriano (il 1959-03-18), Jewell Grant (il 1959-03-18) e William Green (il 1959-03-18)
- percussione :
- Frank Flynn (il 1959-03-18)
- pianoforte :
- Lou Levy (il 1959-03-18)
- sassofono contralto :
- Ted Nash (il 1959-03-18)
- tromba :
- Pete Candoli (il 1959-03-18), Joe Triscari (il 1959-03-18), Dale McMickle (il 1959-03-18) e Shorty Sherock (il 1959-03-18)
- trombone :
- James Priddy (il 1959-03-18), Dick Nash (il 1959-03-18) e Tommy Pederson (il 1959-03-18)
- trombone basso :
- Karl DeKarske (il 1959-03-18)
- tuba :
- Ed Gilbert (il 1959-03-18)
- viola :
- Alvin Dinkin (il 1959-03-18), Stanley Harris (il 1959-03-18) e Paul Robyn (il 1959-03-18)
- violino :
- Victor Arno (il 1959-03-18), Victor Bay (il 1959-03-18), Alex Beller (il 1959-03-18), Harold Dicterow (il 1959-03-18), Ben Gill (il 1959-03-18), Murray Kellner (il 1959-03-18), Erno Neufeld (il 1959-03-18), Paul Shure (il 1959-03-18), Felix Slatkin (il 1959-03-18) e Marshall Sosson (il 1959-03-18)
- violoncello :
- Elizabeth Greenschpoon (il 1959-03-18), Armand Kaproff (il 1959-03-18) e Eleanor Slatkin (il 1959-03-18)
- voce:
- Ella Fitzgerald (il 1959-03-18)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1959-03-18)
- esecutore:
- Nelson Riddle and His Orchestra (il 1959-03-18)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrazione cover di:
- Of Thee I Sing (il 1959-03-18)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1931)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1931)
- editore:
- New World Music Corp. (nel 1931)
- parte di:
- Of Thee I Sing: Act I
| Ella Fitzgerald | | 3:10 |
| 10 | For You, for Me, for Evermore | Morgana King | | 3:05 |
| 11 | A Foggy Day | Dinah Washington | 3 | 8:03 |
| 12 | Someone to Watch Over Me | Arthur Prysock | | 2:56 |
| 13 | Isn’t It a Pity | Shirley Horn | | 5:50 |
| 14 | They Can’t Take That Away From Me- batteria :
- Buddy Rich (il 1956-08-16)
- chitarra :
- Herb Ellis (il 1956-08-16)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1956-08-16)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1956-08-16)
- tromba :
- Louis Armstrong (il 1956-08-16)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1956-08-16) e Ella Fitzgerald (il 1956-08-16)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1956-08-16)
- registrazione cover di:
- They Can’t Take That Away From Me (il 1956-08-16)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1937)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music , Chappell Music Ltd., Ira Gershwin Music, Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Gershwin Publishing Corp (nel 1937)
- parte di:
- The 10th Academy Award for Best Original Song (numero: 2) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1937 nominee)
- compresa in:
- An American in Paris
- parte di:
- Crazy for You
- parte di:
- Shall We Dance
| Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 4.65 | 4:40 |
| 15 | ’S Wonderful | Sarah Vaughan | | 2:31 |
| 16 | Fascinatin’ Rhythm | Antonio Carlos Jobim | | 2:09 |