| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Vivaldi's Song | | 4:14 |
| 2 | Sanpaku- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Glenn Berger
- assistente tecnico:
- Howie Silberberg
- produttore:
- John Simon
- archi :
- Harold Coletta (nel 1978-11), Lewis Eley (nel 1978-11), Jesse Levy (nel 1978-11), Charles Libove (nel 1978-11), Guy Lumia (nel 1978-11), Joe Malin (nel 1978-11), Richard Maximoff (nel 1978-11), Charles McCracken (nel 1978-11), Tony Posk (nel 1978-11), Alan Shulman (nel 1978-11), Richard Sortomme (nel 1978-11), Harry Urbont (nel 1978-11) e Emanuel Vardi (nel 1978-11)
- batteria :
- Rick Marotta (nel 1978-11)
- chitarra basso :
- Herb Bushler (nel 1978-11)
- chitarra elettrica :
- Joe Caro (nel 1978-11)
- congas :
- Crusher Bennett (nel 1978-11)
- organo :
- Paul Griffin (nel 1978-11)
- percussione :
- Rubens Bassini (nel 1978-11)
- pianoforte :
- Kenny Barron (nel 1978-11)
- voce di accompagnamento:
- Hilda Harris (nel 1978-11), Flora Purim (nel 1978-11) e Maeretha Stewart (nel 1978-11)
- voce principale:
- Michael Franks
- arrangiatore:
- John Simon
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1979)
- è stato produttore per:
- Sundown Sound Production
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti (nel 1978-11)
- mixata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Sanpaku
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. e 大洋音楽
| | 4:12 |
| 3 | Burchfield Nines | | 4:35 |
| 4 | Living on the Outside | | 5:38 |
| 5 | When the Cookie Jar Is Empty | | 5:09 |
| 6 | Lifeline- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Glenn Berger
- assistente tecnico:
- Howie Silberberg
- assistente produttore:
- Bob Kuttruf
- produttore:
- John Simon
- archi :
- Harold Coletta (nel 1978-11), Lewis Eley (nel 1978-11), Jesse Levy (nel 1978-11), Charles Libove (nel 1978-11), Guy Lumia (nel 1978-11), Joe Malin (nel 1978-11), Richard Maximoff (nel 1978-11), Charles McCracken (nel 1978-11), Tony Posk (nel 1978-11), Alan Shulman (nel 1978-11), Richard Sortomme (nel 1978-11), Harry Urbont (nel 1978-11) e Emanuel Vardi (nel 1978-11)
- batteria :
- Rick Marotta (nel 1978-11)
- chitarra basso :
- Herb Bushler (nel 1978-11)
- chitarra elettrica :
- Joe Caro (nel 1978-11)
- concertina :
- Dominic Cortese (nel 1978-11)
- organo :
- Paul Griffin (nel 1978-11)
- percussione :
- Rubens Bassini (nel 1978-11)
- pianoforte :
- Kenny Barron (nel 1978-11)
- trombino :
- Lew Soloff (nel 1978-11)
- voce di accompagnamento:
- Hilda Harris (nel 1978-11), Flora Purim (nel 1978-11) e Maeretha Stewart (nel 1978-11)
- voce principale:
- Michael Franks
- arrangiatore:
- John Simon
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1979)
- è stato produttore per:
- Sundown Sound Production
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti (nel 1978-11)
- mixata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Lifeline
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. e 大洋音楽
| | 6:09 |
| 7 | Antonio's Song (The Rainbow) | | 5:07 |
| 8 | The Lady Wants to Know | | 4:44 |
| 9 | Dear Little Nightingale | | 5:01 |
| 10 | Chain Reaction | | 5:12 |
| 11 | B'wana-He No Home | | 4:57 |
| 12 | Down in Brazil | | 4:32 |