| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Strange Fruit | 3 | 3:13 |
| 2 | Yesterdays | | 3:27 |
| 3 | Fine and Mellow | | 3:18 |
| 4 | I Gotta Right to Sing the Blues | | 2:56 |
| 5 | How Am I to Know? | | 2:47 |
| 6 | My Old Flame | | 3:05 |
| 7 | I'll Get By | | 3:01 |
| 8 | I Cover the Waterfront | 4 | 3:34 |
| 9 | I'll Be Seeing You | | 3:33 |
| 10 | I'm Yours | | 3:19 |
| 11 | Embraceable You | | 3:18 |
| 12 | As Time Goes By- produttore:
- Milt Gabler
- batteria :
- Sid Catlett (il 1944-04-01)
- contrabbasso :
- John Simmons (il 1944-04-01)
- pianoforte :
- Eddie Heywood (il 1944-04-01)
- sassofono contralto :
- Lem Davis (il 1944-04-01)
- tromba :
- Doc Cheatham (il 1944-04-01)
- trombone :
- Vic Dickenson (il 1944-04-01)
- voce:
- Billie Holiday (il 1944-04-01)
- arrangiatore:
- Eddie Heywood
- registrata presso:
- WOR Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1944-04-01)
- registrazione cover di:
- As Time Goes By (il 1944-04-01)
- paroliere e compositore:
- Herman Hupfeld
- editore:
- WB Music Corp. (conclusa), Chappell , Redwood Music, Redwood Music Ltd. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) e Warner Bros., Inc. (nel 1931)
- sub-editore:
- 香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司
- parte di:
- Casablanca
- registrazione di:
- As Time Goes By
- paroliere e compositore:
- Herman Hupfeld
- editore:
- WB Music Corp. (conclusa), Chappell , Redwood Music, Redwood Music Ltd. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) e Warner Bros., Inc. (nel 1931)
- sub-editore:
- 香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司
- parte di:
- Casablanca
| | 3:16 |
| 13 | He's Funny That Way | | 3:18 |
| 14 | Lover, Come Back to Me | | 3:21 |
| 15 | Billie's Blues | | 3:10 |
| 16 | On the Sunny Side of the Street- produttore:
- Milt Gabler
- batteria :
- "Big Sid" Catlett (il 1944-04-08)
- contrabbasso :
- John Simmons (il 1944-04-08)
- pianoforte :
- Eddie Heywood (il 1944-04-08)
- voce:
- Billie Holiday (il 1944-04-08)
- esecutore:
- Eddie Heywood Trio (il 1944-04-08)
- arrangiatore:
- Eddie Heywood
- registrata presso:
- WOR Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1944-04-08)
- registrazione di:
- On the Sunny Side of the Street (il 1944-04-08)
- paroliere:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jimmy McHugh
- editore:
- Ancar Enterprises Inc., Cotton Club Publishing, Shapiro, Bernstein & Co., Inc. e Vydia Music Publishing
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Lawrence Wright Music Co., Ltd., Memory Lane Music Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e シンコーミュージック・エンタテイメント A事業部
- parte di:
- American Splendor
| | 3:02 |