| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Pêche à la Mouche | | 2:35 |
| 2 | Minor Blues | | 2:48 |
| 3 | For Sentimental Reasons | | 2:59 |
| 4 | Danse Norvégienne | | 3:03 |
| 5 | Blues for Barclay | | 2:54 |
| 6 | Folie À Amphion | | 2:56 |
| 7 | Vette | | 3:15 |
| 8 | Anniversary Song | | 3:36 |
| 9 | Swing 48 | | 2:47 |
| 10 | September Song | | 3:20 |
| 11 | Brazil | | 2:49 |
| 12 | I'll Never Smile Again- batteria :
- André Jourdan (il 1947-07-18)
- chitarra :
- Django Reinhardt (il 1947-07-18) e Eugène Vées (il 1947-07-18)
- clarinetto :
- Hubert Rostaing (il 1947-07-18)
- contrabbasso :
- Emmanuel Soudieux (il 1947-07-18)
- registrata presso:
- Studio Technisonor in Paris, Île-de-France, Francia (il 1947-07-18)
- registrazione strumentale di:
- I’ll Never Smile Again (il 1947-07-18)
- paroliere e compositore:
- Ruth Lowe
- editore:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. e Universal‐MCA Music Publishing
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- registrazione di:
- I’ll Never Smile Again
- paroliere e compositore:
- Ruth Lowe
- editore:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. e Universal‐MCA Music Publishing
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 2:42 |
| 13 | New York City | | 2:38 |
| 14 | Django's Blues | | 3:08 |
| 15 | Love's Mood | | 3:07 |
| 16 | I Love You | | 2:51 |