| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Don’t Let Me Be Misunderstood | Santa Esmeralda | | 3:25 |
| 2 | Love’s Theme | Love Unlimited Orchestra | | 3:50 |
| 3 | Shame Shame | Shirley & Co. | | 4:12 |
| 4 | Funkytown | Lipps, Inc. | | 4:00 |
| 5 | Kung Fu Fighting | Carl Douglas | | 3:11 |
| 6 | If I Can’t Have You- produttore:
- Freddie Perren
- basso :
- Scott Edwards
- batteria :
- James Gadson
- chitarra :
- Bob Bowles
- percussione :
- Bob Zimmitti, Paulinho da Costa e Freddie Perren
- pianoforte :
- Sonny Burke
- sintetizzatore e tastiera :
- Freddie Perren
- voce di accompagnamento [additional background vocals] e voce principale:
- Yvonne Elliman
- voce di accompagnamento [girl-group background vocals]:
- Marti McCall , Julia Waters e Maxine Waters
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc. (nel 1977) e Universal International Music B.V. (nel 1977)
- parte di:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 1978 (numero: 19) e Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 343)
- registrazione di:
- If I Can’t Have You
- scritta a:
- Francia
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, Careers Music, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Universal Music Publishing International MGB Ltd., Stigwood Music, Inc. (nel 1978) e Unichappell Music (nel 1978)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Yvonne Elliman | 4.25 | 2:59 |
| 7 | The Hustle | Van McCoy | | 3:29 |
| 8 | You’re the First, the Last, My Everything- produttore:
- Barry White
- registrazione di:
- You’re the First, the Last, My Everything (nel 1974)
- autore:
- Peter Sterling Radcliffe, Tony Sepe e Barry White
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , January Music Corp., Little A Music, My Baby’s Music Company, Sa‐Vette Music, Sa‐Vette Music Inc., Unichappell Music, Inc. e World Song Publishing Inc.
| Barry White | 4.45 | 4:35 |
| 9 | ABC | Jackson 5 | 4.1 | 2:59 |
| 10 | You to Me Are Everything | The Real Thing | | 3:23 |
| 11 | Y.M.C.A. | Village People | 3 | 4:44 |
| 12 | The Candy Man | Sammy Davis Jr. & Mike Curb Congregation | | 3:11 |
| 13 | Ten O’Clock Postman | Secret Service | | 3:39 |
| 14 | Walk in the Park | Nick Straker Band | | 3:48 |
| 15 | Cuba | Gibson Brothers | | 3:42 |
| 16 | I Go to Rio | Peter Allen | | 3:16 |