| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Dropper | | 3:33 |
| 2 | Sugar Craft- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Scott Harding
- assistente tecnico:
- Juan Garcia , Danny Madorsky e 内藤克彦
- produttore:
- David Baker , Scott Harding e Medeski, Martin & Wood
- percussione :
- Billy Martin
- piatto (giradischi) e piatto (giradischi) ospite :
- DJ Logic
- tastiera [keyboards] :
- John Medeski
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Blue Note Records
- registrata presso:
- The Magic Shop in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- Greene St. Recording in SoHo, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Sugar Craft
- autore:
- Medeski, Martin & Wood
| | 3:22 |
| 3 | I Wanna Ride You | | 3:26 |
| 4 | Nocturne- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- David Baker
- assistente tecnico:
- Juan Garcia , Danny Madorsky e 内藤克彦
- produttore:
- David Baker , Scott Harding e Medeski, Martin & Wood
- percussione :
- Billy Martin
- tastiera [keyboards] :
- John Medeski
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Blue Note Records
- registrata presso:
- The Magic Shop in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- Greene St. Recording in SoHo, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Nocturne
- autore:
- Medeski, Martin & Wood
| | 4:03 |
| 5 | Partido Alto | 3 | 5:46 |
| 6 | Hey-Hee-Hi-Ho (Illyb remix) | | 3:57 |
| 7 | Note Bleu | | 3:04 |
| 8 | Pappy Check | | 2:45 |
| 9 | Mami Gato | | 4:09 |
| 10 | Off the Table | | 4:18 |
| 11 | Queen Bee | | 4:57 |
| 12 | Hypnotized | | 5:06 |
| 13 | Hey Joe | | 5:03 |
| 14 | End of the World Party | | 5:11 |
| 15 | Uninvisible | | 3:37 |