| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Smell Winter | | 3:24 |
| 2 | Bow Down | 4.5 | 3:02 |
| 3 | Think for a Minute | | 3:29 |
| 4 | There Is Always Something There to Remind Me | | 3:31 |
| 5 | The Mighty Ship | | 1:51 |
| 6 | Sheep- tecnico:
- Bodger
- produttore:
- John Williams
- batteria :
- Hugh Whitaker
- chitarra :
- Stan Cullimore
- chitarra basso :
- Norman Cook
- voce di accompagnamento:
- Norman Cook, Stan Cullimore, Paul Heaton e Hugh Whitaker
- voce principale:
- Paul Heaton
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Mercury Records Ltd.
- registrata presso:
- Strongroom in Shoreditch, Hackney, London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- AIR Studios in Hampstead, Camden , London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Sheep (dal 1986-01-07 al 1986-01-11)
- paroliere:
- P.d. Heaton
- compositore:
- Stan Cullimore e Ted Key
- editore:
- Go! Discs Music
| 5 | 2:16 |
| 7 | I’ll Be Your Shelter (Just Like a Shelter)- tecnico:
- Bodger
- produttore:
- The Housemartins e John Williams
- batteria :
- Hugh Whitaker
- chitarra :
- Stan Cullimore
- chitarra basso :
- Norman Cook
- pianoforte :
- Jeffrey Wood
- voce di accompagnamento:
- Norman Cook, Stan Cullimore, P.d. Heaton e Hugh Whitaker
- voce principale:
- P.d. Heaton
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Mercury Records Ltd.
- registrata presso:
- Strongroom in Shoreditch, Hackney, London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- AIR Studios in Hampstead, Camden , London , England, Regno Unito
- registrazione cover di:
- Just Like a Shelter (il 1986-01-10)
- paroliere e compositore:
- Lloyd Charmers
- editore:
- B & C Music Publishing
| | 4:47 |
| 8 | Five Get Over Excited | 5 | 2:42 |
| 9 | Everyday’s the Same | 5 | 2:56 |
| 10 | Build | 4 | 4:48 |
| 11 | Step Outside | | 4:14 |
| 12 | Flag Day | 5 | 3:33 |
| 13 | Happy Hour- tecnico:
- Phil Bodger
- produttore:
- John Williams
- batteria :
- Hugh Whitaker (nel 1986)
- chimes :
- P.d. Heaton (nel 1986)
- chitarra :
- Stan Cullimore (nel 1986)
- chitarra basso :
- Norman Cook (nel 1986)
- voce di accompagnamento:
- Norman Cook (nel 1986), Stan Cullimore (nel 1986), P.d. Heaton (nel 1986) e Hugh Whitaker (nel 1986)
- voce principale:
- Paul Heaton (nel 1986)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Mercury Records Ltd.
- registrata presso:
- Strongroom in Shoreditch, Hackney, London , England, Regno Unito (nel 1986)
- mixata presso:
- AIR Studios in Hampstead, Camden , London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Happy Hour (nel 1986)
- paroliere:
- Paul Heaton
- compositore:
- Stan Cullimore
- editore:
- Go! Discs Music
| 4.5 | 2:22 |
| 14 | You’ve Got a Friend | | 3:30 |
| 15 | He Ain’t Heavy, He’s My Brother | | 2:47 |
| 16 | Freedom | | 3:27 |
| 17 | The People Who Grinned Themselves to Death | 4 | 3:30 |
| 18 | Caravan of Love | 4.5 | 3:40 |
| 19 | The Light Is Always Green | 5 | 3:58 |
| 20 | We’re Not Deep- tecnico:
- Phil Bodger
- produttore:
- John Williams
- batteria :
- Hugh Whitaker
- chitarra :
- Stan Cullimore
- chitarra basso :
- Norman Cook
- voce di accompagnamento:
- Norman Cook, Stan Cullimore, P.d. Heaton e Hugh Whitaker
- voce principale:
- P.d. Heaton
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Mercury Records Ltd.
- registrata presso:
- Strongroom in Shoreditch, Hackney, London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- AIR Studios in Hampstead, Camden , London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- We’re Not Deep (nel 1986)
- paroliere:
- Paul Heaton
- compositore:
- Stan Cullimore
- editore:
- Go! Discs Music
| 5 | 2:15 |
| 21 | Me and the Farmer | 5 | 2:54 |
| 22 | Lean on Me | | 4:28 |
| 23 | Drop Down Dead | 5 | 3:01 |
| 24 | Hopelessly Devoted to Them | | 2:11 |