| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Roadrunner | 4 | 2:07 |
| 2 | Summertime- opgenomen bij:
- Decca Studios: Studio 2 in West Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1964-06-12)
- is een cover-opname van:
- Summertime (op 1964-06-12)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1934), Dorothy Heyward (in 1934) en DuBose Heyward (in 1934)
- componist:
- George Gershwin (in 1934)
- uitgever:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (in 1935), WB Music Corp. (van 1935 tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- versie van:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| 5 | 2:18 |
| 3 | I Can't Make Up My Mind | 4 | 2:36 |
| 4 | The Way I Feel Inside | | 1:49 |
| 5 | Work 'n' Play | 4 | 2:08 |
| 6 | You've Really Got a Hold on Me- opgenomen bij:
- Decca Studios: Studio 2 in West Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1964-12-10)
- is een medley met een cover-opname van:
- Bring It On Home to Me (op 1964-12-10)
- tekstschrijver en componist:
- Sam Cooke
- uitgever:
- ABKCO Music, ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. en Kags Music Corp.
- is een medley met een cover-opname van:
- You’ve Really Got a Hold on Me (op 1964-12-10)
- tekstschrijver en componist:
- Smokey Robinson (in 1962-10)
- uitgever:
- Dominion Music, Jobete Music (UK), Jobete Music Co., Inc., United Partnership Ltd., イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- deel van:
- Baby It’s You!
| 5 | 3:40 |
| 7 | She's Not There- producent:
- Ken Jones
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Decca Records (in 1964)
- opgenomen bij:
- Decca Studios: Studio 2 in West Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1964-06-12)
- deel van:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1964 (nummer: 37), Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 213) en Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 291)
- is een opname van:
- She’s Not There (op 1964-06-12)
- tekstschrijver en componist:
- Rod Argent
- subuitgever:
- Bocu Music Ltd., Marquis Music Co., Ltd., Marquis Music Ltd. en シンコーミュージック・パブリッシャーズ
- uitgever:
- Al Gallico Music Corp., Essex Music of Australia Pty. Ltd., Marquis Music Co., Ltd., Marquis Songs USA en Parker Music
| 4.15 | 2:25 |
| 8 | Sticks and Stones | 5 | 2:57 |
| 9 | Can't Nobody Love You | 4 | 2:16 |
| 10 | Woman | 4 | 2:27 |
| 11 | I Don't Want to Know | 4 | 2:08 |
| 12 | I Remember When I Loved Her | 4 | 2:01 |
| 13 | What More Can I Do | 4 | 1:40 |
| 14 | I've Got My Mojo Working | 4 | 3:37 |
| 15 | Tell Her No | 4 | 2:09 |
| 16 | Kind of Girl | | 2:11 |
| 17 | Sometimes (intro takes 1, 2, 3, 4, 5, 6) | | 1:54 |
| 18 | Sometimes | 3 | 2:06 |
| 19 | It's Alright With Me | 4 | 1:53 |
| 20 | Summertime (demo)- is een cover-opname van:
- Summertime
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1934), Dorothy Heyward (in 1934) en DuBose Heyward (in 1934)
- componist:
- George Gershwin (in 1934)
- uitgever:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (in 1935), WB Music Corp. (van 1935 tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- versie van:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| | 2:29 |
| 21 | Woman (demo) | | 3:15 |
| 22 | Kind of Girl (demo) | | 2:40 |
| 23 | The Way I Feel Inside (false start) | | 2:08 |
| 24 | The Way I Feel Inside (rehearsal) | | 1:39 |
| 25 | Sticks and Stones (alternate take) | | 3:08 |
| 26 | It's Alright With Me (alternate take) | | 1:54 |