| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | The Sky Fell Down | | 3:12 |
| A2 | Too Romantic | | 3:08 |
| A3 | Shake Down the Stars | | 3:28 |
| A4 | Moments in the Moonlight | | 3:13 |
| A5 | I'll Be Seeing You | | 3:00 |
| A6 | Say It | | 3:22 |
| A7 | Polka Dots and Moonbeams- contrabas:
- Ray Leatherford (op 1940-03-04)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-03-04)
- gitaar:
- Al Avola (op 1940-03-04)
- piano:
- Bob Kitsis (op 1940-03-04)
- saxofoon:
- Babe Russin (op 1940-03-04), Paul Mason (op 1940-03-04), Johnny Mince (op 1940-03-04), Hymie Shertzer (op 1940-03-04) en Fred Stulce (op 1940-03-04)
- trombone:
- George Arus (op 1940-03-04), Tommy Dorsey (op 1940-03-04), Dave Jacobs (op 1940-03-04) en Lowell Martin (op 1940-03-04)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-03-04), Jimmy Blake (op 1940-03-04), Ray Linn (op 1940-03-04) en Zeke Zarchy (op 1940-03-04)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-04)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-04)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-03-04)
- is een opname van:
- Polka Dots and Moonbeams (op 1940-03-04)
- tekstschrijver:
- Johnny Burke
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- subuitgever:
- 日音 Synch事業部
- uitgever:
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher en Reganesque Music Company
| | 3:18 |
| B1 | The Fable of the Rose | | 2:49 |
| B2 | This Is the Beginning of the End | | 3:11 |
| B3 | Hear My Song Violetta- contrabas:
- Sid Weiss (op 1940-03-29)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-03-29)
- gitaar:
- Benny Heller (op 1940-03-29)
- piano:
- Bob Kitsis (op 1940-03-29)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-03-29), Paul Mason (op 1940-03-29), Johnny Mince (op 1940-03-29), Hymie Shertzer (op 1940-03-29) en Fred Stulce (op 1940-03-29)
- trombone:
- George Arus (op 1940-03-29), Dave Jacobs (op 1940-03-29) en Les Jenkins (op 1940-03-29)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-03-29), Jimmy Blake (op 1940-03-29) en Bob Conselman (op 1940-03-29)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-29)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-03-29)
- is een opname van:
- Hear My Song, Violetta (op 1940-03-29)
- tekstschrijver en vertaler:
- Harry S Pepper
- componist:
- Othmar Klose, Rudolf Lukesch en Giuseppe Verdi
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc.
- is gebaseerd op:
- Hör mein Lied, Violetta
| | 2:55 |
| B4 | Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread)- contrabas:
- Sid Weiss (op 1940-03-29)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-03-29)
- gitaar:
- Benny Heller (op 1940-03-29)
- piano:
- Bob Kitsis (op 1940-03-29)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-03-29), Paul Mason (op 1940-03-29), Johnny Mince (op 1940-03-29), Hymie Shertzer (op 1940-03-29) en Fred Stulce (op 1940-03-29)
- trombone:
- George Arus (op 1940-03-29), Dave Jacobs (op 1940-03-29) en Les Jenkins (op 1940-03-29)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-03-29), Jimmy Blake (op 1940-03-29) en Bob Conselman (op 1940-03-29)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-29)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-03-29)
- is een opname van:
- Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread) (op 1940-03-29)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- schrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Rube Bloom
- uitgever:
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Commander Publications, Warner Bros. Music , Warner Bros. Music Corp., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 3:10 |
| B5 | Devil May Care | | 3:06 |
| B6 | April Played a Fiddle | | 3:05 |
| B7 | I Haven't Time to Be a Millionaire | | 3:03 |