| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | You Make Me Feel So Young | 4 | 2:40 |
| 2 | Come Dance With Me- opgenomen in:
- Paris, Île-de-France, Frankrijk (op 1959-05-18)
- contrabas en contrabas (als gast):
- Ray Brown (op 1959-05-18)
- drumstel:
- Ed Thigpen (op 1959-05-18)
- piano:
- Oscar Peterson (op 1959-05-18)
- is een instrumentale opname van:
- Come Dance With Me (op 1959-05-18)
- tekstschrijver:
- Sammy Cahn
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- uitgever:
- Cahn Music Company, Maraville Music Corp., PW Arrangements, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal Music Corp. , Van Heusen Music Corp. en フジパシフィックミュージック
- is een opname van:
- Come Dance With Me
- tekstschrijver:
- Sammy Cahn
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- uitgever:
- Cahn Music Company, Maraville Music Corp., PW Arrangements, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal Music Corp. , Van Heusen Music Corp. en フジパシフィックミュージック
| 4 | 2:22 |
| 3 | Learnin’ the Blues | | 3:41 |
| 4 | Witchcraft | | 3:12 |
| 5 | The Tender Trap | | 2:44 |
| 6 | Saturday Night (Is the Loneliest Night in the Week) | | 2:57 |
| 7 | Just in Time | | 1:52 |
| 8 | It Happened in Monterey | | 2:58 |
| 9 | I Get a Kick out of You | | 3:03 |
| 10 | All of Me | | 3:25 |
| 11 | Birth of the Blues | | 2:38 |
| 12 | How About You | | 3:11 |