| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Hard Candy | 3.55 | 4:21 |
| 2 | American Girls | 3.5 | 4:32 |
| 3 | Good Time | 3.25 | 4:24 |
| 4 | If I Could Give All My Love -or- Richard Manuel Is Dead | 3.1 | 3:53 |
| 5 | Goodnight L.A. | 2.5 | 4:18 |
| 6 | Butterfly in Reverse- altviool:
- Carole Castillo, Brian Dembow, Karen Elaine–Bakunin en John Scanlon
- bas:
- Richard Feves en Ed Meares
- bugel:
- Jerry Hey
- cello:
- Steve Erdody, Paula Hochhalter, Tina Soule en Cécilia Tsan
- viool:
- Mario DeLeon, Alan Grunfeld, Jackie Brand, Karen Jones , Natalie Leggett, Liane Mautner, Ralph Morrison, Robin Olson, Sara Parkins , Katia Popov, Josefina Vergara en Ken Yorke
- gastachtergrondvocalen:
- Ryan Adams
- was dirigent:
- Jerry Hey
- verzorgde het arrangeren van het instrument hoornfamilie en snaarinstrumenten:
- Jerry Hey
- is een opname van:
- Butterfly in Reverse
- tekstschrijver:
- Ryan Adams en Adam Duritz
- componist:
- Ryan Adams , Adam Duritz en Charlie Gillingham
| 2.5 | 2:48 |
| 7 | Miami- altviool:
- Carole Castillo, Brian Dembow, Karen Elaine–Bakunin en John Scanlon
- bas:
- Richard Feves en Ed Meares
- cello:
- Steve Erdody, Paula Hochhalter, Tina Soule en Cécilia Tsan
- viool:
- Mario DeLeon, Alan Grunfeld, Jackie Brand, Karen Jones , Natalie Leggett, Liane Mautner, Ralph Morrison, Robin Olson, Sara Parkins , Katia Popov, Josefina Vergara en Ken Yorke
- was dirigent:
- Jerry Hey
- verzorgde het arrangeren van het instrument hoornfamilie en snaarinstrumenten en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Adam Duritz en Charlie Gillingham
- is een opname van:
- Miami
- tekstschrijver:
- Adam Duritz
- componist:
- Adam Duritz, Charlie Gillingham en David Immerglück
| 2.5 | 5:01 |
| 8 | New Frontier | 3 | 3:51 |
| 9 | Carriage | 2.95 | 4:05 |
| 10 | Black and Blue | 3 | 3:53 |
| 11 | Why Should You Come When I Call? | 2.75 | 4:38 |
| 12 | Up All Night (Frankie Miller Goes to Hollywood) | 2.75 | 5:08 |
| 13 | Holiday in Spain | 3.15 | 3:51 |
| 14 | Big Yellow Taxi | 3.5 | 3:48 |