| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Lotta Love | 5 | 3:06 |
| 2 | Rhumba Girl | | 3:52 |
| 3 | You Send Me | | 3:57 |
| 4 | Can’t Get Away From You | | 3:18 |
| 5 | Mexican Divorce | | 3:57 |
| 6 | Baby, Don’t You Do It | | 3:42 |
| 7 | Give a Little | | 3:00 |
| 8 | Angels Rejoiced | | 2:27 |
| 9 | French Waltz | | 4:23 |
| 10 | Come Early Mornin’ | | 2:42 |
| 11 | Last in Love | | 3:44 |
| 12 | Dancing Jones | | 3:18 |
| 13 | Just in the Nick of Time | | 3:24 |
| 14 | Let Me Go, Love | | 3:49 |
| 15 | Rio de Janeiro Blue | | 3:50 |
| 16 | Breaking Too Many Hearts | | 3:34 |
| 17 | Back in My Arms | | 3:52 |
| 18 | Fallen- co- technicus:
- Ken Deane
- technicus:
- Donn Landee
- producent:
- Ted Templeman
- basgitaar [bass]:
- Bob Glaub
- conga’s:
- Bobby LaKind
- drumstel:
- Rick Shlosser
- gitaar:
- Paul Barrère
- keyboard:
- Michael Omartian
- percussie:
- Ted Templeman
- achtergrondvocalen:
- Nicolette en Ted Templeman
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Jimmie Haskell
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (in 1979)
- opgenomen bij:
- Warner Bros. Recording Studios in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1979)
- gemixt bij:
- Warner Bros. Recording Studios in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Fallen
- tekstschrijver en componist:
- Lauren Wood a/k/a “Chunky”
- uitgever:
- Creeping Licking Music Company, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
| | 3:24 |
| 19 | Daddy | | 3:24 |
| 20 | Isn’t It Always Love | | 3:07 |
| 21 | Trouble | | 2:29 |
| 22 | Radioland | | 3:08 |
| 23 | Ooo‐Eee | | 3:29 |
| 24 | How Can We Go On | | 3:28 |
| 25 | When You Come Around | | 2:52 |
| 26 | Tears, Tears and More Tears | | 3:46 |
| 27 | Straight From the Heart | | 3:35 |
| 28 | Been Gone Too Long | | 3:26 |
| 29 | Fool for Love | | 3:44 |
| 30 | Long Distance Love | | 2:59 |
| 31 | I’ll Fly Away (Without You) | | 4:03 |
| 32 | I Only Want to Be With You | | 3:18 |
| 33 | Just Say I Love You | | 4:04 |
| 34 | Nathan Jones- assisterend technicus:
- Steve McManus
- technicus:
- Jim Isaacson
- producent:
- Andrew Gold
- bas:
- Scott Chambers
- conga’s:
- Bobby LaKind
- drumstel [drums]:
- Rick Shlosser
- elektrische gitaar:
- Fred Tackett
- elektrische piano:
- Mark Jordan
- percussie, piano, slidegitaar [slide] en synthesizer:
- Andrew Gold
- saxofoon:
- Jim Horn
- achtergrondvocalen:
- Julia Tillman, Nicolette Larson en Maxine Waters
- opgenomen bij:
- Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1981-10 tot 1982-01)
- is een cover-opname van:
- Nathan Jones
- tekstschrijver en componist:
- Leonard Caston en Kathy Wakefield
- schrijver:
- Lenny Caston
- uitgever:
- イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (tot 2021-06-30), Jobete Music Co., Inc. (in 1971), Stone Agate Music Division (in 1971), Jobete Music (in 1988) en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
| | 3:07 |
| 35 | I Want You So Bad | | 3:34 |
| 36 | Two Trains | | 4:15 |
| 37 | Love, Sweet Love | | 3:54 |
| 38 | Say You Will- assisterend technicus:
- Steve McManus
- technicus:
- Jim Isaacson
- producent:
- Andrew Gold
- bas:
- Scott Chambers
- conga’s:
- Bobby LaKind
- drumstel [drums]:
- Rick Shlosser
- gitaar, percussie en synthesizer:
- Andrew Gold
- piano:
- Mark Jordan
- trompet:
- Lee Thornberg
- achtergrondvocalen:
- Andrew Gold, Nicolette Larson, Linda Ronstadt en Wendy Waldman
- opgenomen bij:
- Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1981-10 tot 1982-01)
- is een opname van:
- Say You Will
- schrijver:
- Gary Ogan en Leon Russell
- uitgever:
- Teddy Jack Music (beëindigd, in 1977), Embassy Music Corporation, Reservoir 416, Reservoir One America, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ミュージック・セールス en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
| | 3:32 |
| 39 | Talk to Me | | 3:14 |
| 40 | Still You Linger On | | 2:54 |
| 41 | Clear Light (live at The Roxy 12/20/78) | | 4:57 |
| 42 | Give a Little (live at The Roxy 12/20/78) | | 4:16 |
| 43 | Come Early Mornin’ (live at The Roxy 12/20/78) | | 3:07 |
| 44 | French Waltz (live at The Roxy 12/20/78) | | 5:20 |
| 45 | Mexican Divorce (live at The Roxy 12/20/78) | | 3:59 |
| 46 | Last in Love (live at The Roxy 12/20/78) | | 4:44 |
| 47 | You Send Me (live at The Roxy, Dec 12, 1978) | | 6:54 |
| 48 | Lotta Love (live at The Roxy 12/20/78) | | 4:15 |
| 49 | Rhumba Girl (live at The Roxy 12/20/78) | | 5:44 |
| 50 | Baby, Don’t You Do It (live at The Roxy 12/20/78) | | 4:23 |