| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Under the Jamaican Moon | | 4:41 |
| 2 | Happier Than the Morning Sun | | 4:17 |
| 3 | Tea for Two- technicus en mixer:
- Al Schmitt
- producent:
- Tommy LiPuma en Nick DeCaro
- contrabas:
- Jim Hughart
- keyboard:
- Nick DeCaro
- tenorsaxofoon:
- Tony Ortega
- vocalen:
- Nick DeCaro
- was dirigent:
- Harry Bluestone
- verzorgde het arrangement:
- Nick DeCaro
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Blue Thumb Records (in 1974)
- opgenomen bij:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California , Verenigde Staten en Sunset Sound Recorders in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1974-02)
- is een cover-opname van:
- Tea for Two
- tekstschrijver:
- Irving Caesar
- componist:
- Vincent Youmans
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1924-06-10)
- deel van:
- No, No, Nanette
| | 3:54 |
| 4 | All I Want | | 3:21 |
| 5 | Wailing Wall- technicus en mixer:
- Al Schmitt
- producent:
- Tommy LiPuma en Nick DeCaro
- basgitaar:
- Max Bennett
- fluit:
- Bud Shank
- keyboard:
- Nick DeCaro
- vocalen:
- Nick DeCaro
- was dirigent:
- Harry Bluestone
- verzorgde het arrangement:
- Nick DeCaro
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Blue Thumb Records (in 1974)
- opgenomen bij:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California , Verenigde Staten en Sunset Sound Recorders in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1974-02)
- is een opname van:
- Wailing Wall
- tekstschrijver en componist:
- Todd Rundgren
- uitgever:
- Earmark Music Inc., Screen Gems–EMI Music, Inc. , イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
| | 4:34 |
| 6 | Angie Girl- technicus en mixer:
- Al Schmitt
- producent:
- Tommy LiPuma en Nick DeCaro
- keyboard:
- Nick DeCaro
- solo-altsaxofoon:
- Bud Shank
- vocalen:
- Nick DeCaro
- was dirigent:
- Harry Bluestone
- verzorgde het arrangement:
- Nick DeCaro
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Blue Thumb Records (in 1974)
- opgenomen bij:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California , Verenigde Staten en Sunset Sound Recorders in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1974-02)
- is een cover-opname van:
- Angie Girl
- schrijver:
- Henry Cosby, Sylvia Moy en Stevie Wonder
- uitgever:
- Black Bull Music, Jobete Music , Jobete Music Co., Inc., Sawandi Music, Stone Agate Music en 大洋音楽
| | 3:48 |
| 7 | Getting Mighty Crowded | | 2:24 |
| 8 | While the City Sleeps | | 3:31 |
| 9 | Canned Music | | 4:36 |
| 10 | Tapestry | | 3:58 |