| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Meciendo | Howard McGhee | | 2:38 |
| 2 | Lo-Flame | Howard McGhee | | 2:50 |
| 3 | Fluid Drive | Howard McGhee | | 2:53 |
| 4 | I'll Remember April | Howard McGhee | | 2:54 |
| 5 | Fuguetta | Howard McGhee | | 3:11 |
| 6 | Donnellon Square | Howard McGhee | | 2:52 |
| 7 | Yesterdays | Kenny Dorham | | 6:38 |
| 8 | 'Round About Midnight- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1956-05-31)
- produttore:
- Alfred Lion
- batteria :
- Arthur Edgehill (il 1956-05-31)
- chitarra :
- Kenny Burrell (il 1956-05-31)
- contrabbasso :
- Sam Jones (il 1956-05-31)
- pianoforte :
- Bobby Timmons (il 1956-05-31)
- sassofono tenore :
- J. R. Monterose (il 1956-05-31)
- tromba :
- Kenny Dorham (il 1956-05-31)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Manhattan Records
- registrata presso:
- Cafe Bohemia in New York, New York, Stati Uniti (il 1956-05-31)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- ’Round Midnight (il 1956-05-31)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
- registrazione di:
- ’Round Midnight
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| Kenny Dorham | | 7:46 |
| 9 | Mexico City | Kenny Dorham | | 6:03 |
| 10 | A Night In Tunisia | Kenny Dorham | | 9:31 |
| 11 | Autumn In New York | Kenny Dorham | | 4:38 |
| 12 | Hill's Edge | Kenny Dorham | | 8:16 |