| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | イッツ・ア・グッド・タイム | The DeeKompressors | | 2:12 |
| 2 | ホワット・ウィ・ガット (ミッキーのバースデーソング) | トニー・フェラーリ | | 2:54 |
| 3 | ミッキーマウス・マーチ (『ミッキーマウス・クラブ』より) | マウスケティアーズ, ジミー・ドッド | 2.5 | 2:41 |
| 4 | わらの中の七面鳥 (『蒸気船ウィリー』より) | ミッキーマウス, グーフィー | | 1:12 |
| 5 | 狼なんかこわくない (『3匹のこぶた』より) | メアリー・モダー, ドロシー・コンプトン, ピント・コルヴィグ | | 2:45 |
| 6 | いつか王子様が (『白雪姫』より) | アドリアナ・カセロッティ | 3.35 | 1:55 |
| 7 | 星に願いを (『ピノキオ』より) | クリフ・エドワーズ, ディズニー・スタジオ・コーラス | 3.5 | 3:15 |
| 8 | 魔法使いの弟子 (リマスター) | レオポルド・ストコフスキー, フィラデルフィア管弦楽団 | 5 | 9:21 |
| 9 | 私の赤ちゃん (『ダンボ』より) | ベティー・ノイズ | 4 | 2:08 |
| 10 | 4月の雨 (『バンビ』より) | エイミー・ルー・バーンズ, サリー・ミュラー, メアリー・モダー, アリス・シクサー, ベティ・ベイン, ディズニー・スタジオ・コーラス | 3.5 | 3:55 |
| 11 | 夢はひそかに (『シンデレラ』より) | アイリーン・ウッズ, マイス・コーラス | 3.45 | 4:37 |
| 12 | ザ・ガーデン/ゴールデン・アフタヌーン (『ふしぎの国のアリス』より) | キャサリン・ボーモント, ディズニー・スタジオ・コーラス | | 3:42 |
| 13 | きみもとべるよ! (『ピーター・パン』より) | ボビー・ドリスコール, キャサリン・ボーモント, ポール・コリンズ, トミー・ラスク, ザ・ジャド・コンロン・コーラス | 2 | 4:25 |
| 14 | フットルース&カラー・フリー / ベラ・ノッテ (『わんわん物語』より) | オリバー・ウォレス, ジョージ・ギボット, ディズニー・スタジオ・コーラス | 2.75 | 4:25 |
| 15 | いつもと違う王子様/いつか夢で (『眠れる森の美女』より) | メアリー・コスタ, Bill Shirley, コーラス(眠れる森の美女) | | 3:32 |
| 16 | ダルメシアン・プランテーション/フィナーレ (『101匹わんちゃん』より) | ビル・リー, Lucille Bliss | | 0:57 |
| 17 | スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス (『メリー・ポピンズ』より) | ジュリー・アンドリュース, ディック゠ヴァン・ダイク, パーリー・コーラス | 3.35 | 2:03 |
| 18 | 君のようになりたい (『ジャングル・ブック』より) | ルイ・プリマ, フィル・ハリス, ブルース・ライザーマン | 2.65 | 4:39 |
| 19 | みんなネコになりたいのさ (『おしゃれキャット』より) | スキャットマン・クローザース,, フィル・ハリス, サール・レイブンズクロフト, ルイーズ・イングリッシュ | 3 | 2:02 |
| 20 | ラヴ (『ロビン・フッド』より) | Nancy Adams | 3 | 1:57 |
| 21 | くまのプーさん (『プーさんとはちみつ』より) | ディズニー・スタジオ・コーラス | | 2:24 |
| 22 | 誰かが待っている (『ビアンカの大冒険』より) | シェルビー フリント | | 2:23 |
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