| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Der Nussknacker‐Marsch | Peter Iljitch Tschaikowsky | | 2:34 |
| 2 | Geschichte Teil 1 | Niels Kaiser | | 1:30 |
| 3 | Der Freischütz – Entr’acte | Carl Maria von Weber | | 1:45 |
| 4 | Geschichte Teil 2 | Niels Kaiser | | 1:47 |
| 5 | Hänsel und Gretel – Abend Segen | Engelbert Humperdinck | | 3:45 |
| 6 | Geschichte Teil 3 | Niels Kaiser | | 2:10 |
| 7 | El amor brujo (Der Liebeszauber) – Danza ritual del fuego (Ritueller Feuertanz) | Manuel de Falla | | 4:05 |
| 8 | Geschichte Teil 4 | Niels Kaiser | | 1:27 |
| 9 | Streichquartett op. 76 Nr. 2 in d‐Moll – Hexenmenuett | Joseph Haydn | | 3:18 |
| 10 | Geschichte Teil 5 | Niels Kaiser | | 1:37 |
| 11 | Ma Mère l’Oye (Mutter Gans) – Suite: Laidonerette, die Kaiserin der Pagoden | Maurice Ravel | | 4:11 |
| 12 | Geschichte Teil 6 | Niels Kaiser | | 1:38 |
| 13 | Der rote Mohn – Tanz der chinesischen Frauen | Reihold Glière | | 2:20 |
| 14 | Geschichte Teil 7 | Niels Kaiser | | 1:39 |
| 15 | Die Planeten – Uranus, der Magier- producer:
- Richard Killough and John McClure
- orchestra:
- New York Philharmonic (on 1971-11-30, on 1971-12-07)
- conductor:
- Leonard Bernstein (on 1971-11-30, on 1971-12-07)
- recorded at:
- Lincoln Center, Philharmonic Hall in Upper West Side, New York, New York, United States (on 1971-11-30, on 1971-12-07) and Columbia 30th Street Studios in Manhattan, New York, New York, United States (on 1973-06-07: organ)
- recording of:
- The Planets, op. 32: VI. Uranus, the Magician (on 1971-12-07)
- composer:
- Gustav Holst (from 1914 until 1916)
- orchestration of:
- The Planets, op. 32: VI. Uranus, the Magician
- part of:
- The Planets, op. 32
| Gustav Holst | | 5:22 |
| 16 | Geschichte Teil 8 | Niels Kaiser | | 1:09 |
| 17 | Bilder einer Ausstellung – Das alte Schloss | Modest Mussorgsky | | 4:04 |
| 18 | Geschichte Teil 9 | Niels Kaiser | | 2:29 |
| 19 | Danse Macabre (Totentanz) | Camille Saint‐Saëns | | 6:59 |
| 20 | Geschichte Teil 10 | Niels Kaiser | | 1:37 |
| 21 | Märchenerzählungen | Robert Schumann | | 4:18 |