| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | As Time Goes By | 3 | 2:34 |
| 2 | The Way You Look Tonight- assistente tecnico:
- Steve Pelluet
- tecnico:
- Mark Tucker
- tecnico aggiunto:
- Chris Dibble e Sven Taits
- produttore:
- Rhett Davis e Bryan Ferry
- basso :
- Richard Jeffries
- batteria :
- John Sutton
- chitarra :
- Nils Solberg
- clarinetto e sassofono tenore :
- Alan Barnes
- pianoforte :
- Colin Good
- tromba :
- Enrico Tomasso
- trombone :
- Malcolm Earle Smith
- voce:
- Bryan Ferry
- arrangiatore:
- Bryan Ferry e Colin Good
- registrata presso e mixata presso:
- Lansdowne Studios in London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- The Way You Look Tonight
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| | 3:36 |
| 3 | Easy Living | | 2:16 |
| 4 | I’m in the Mood for Love | | 4:17 |
| 5 | Where or When | | 3:20 |
| 6 | When Somebody Thinks You’re Wonderful | | 2:57 |
| 7 | Sweet and Lovely | | 3:11 |
| 8 | Miss Otis Regrets | | 2:39 |
| 9 | Time on My Hands | | 3:02 |
| 10 | Lover, Come Back to Me | | 2:55 |
| 11 | Falling in Love Again | | 2:26 |
| 12 | Love Me or Leave Me | | 2:45 |
| 13 | You Do Something to Me | | 2:48 |
| 14 | Just One of Those Things | | 2:47 |
| 15 | September Song | | 3:03 |