| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Hit Parade of Love | Jimmy Martin | | 3:08 |
| 2 | Mary Ann | Jimmy Martin | | 3:02 |
| 3 | Sunny Side of the Mountain | Jimmy Martin | | 2:40 |
| 4 | Freeborn Man | Jimmy Martin | | 3:20 |
| 5 | Tennessee | Jimmy Martin | | 3:00 |
| 6 | Love Please Come Home | James Monroe | | 2:37 |
| 7 | Train 45 | James Monroe | | 2:19 |
| 8 | Bonny | James Monroe | | 2:13 |
| 9 | When My Blue Moon Turns to Gold Again | James Monroe | | 2:09 |
| 10 | Ole Slew Foot | Jim and Jesse | | 2:59 |
| 11 | Sweet Little Miss Blue Eyes | Jim and Jesse | | 2:59 |
| 12 | Please Be My Love | Jim and Jesse | | 2:07 |
| 13 | I Wish You Knew | Jim and Jesse | | 2:46 |
| 14 | Roll in My Sweet Baby's Arms | Lester Flatt | | 2:58 |
| 15 | Feudin' Banjos | Lester Flatt | | 1:51 |
| 16 | Ballad of Jed Clampett | Lester Flatt | | 2:02 |
| 17 | Mule Skinner Blues (Blue Yodel #8) | Bill Monroe | | 3:49 |
| 18 | You Won't Be Satisified That Way | Bill Monroe | | 2:04 |
| 19 | Uncle Pen | Bill Monroe | | 2:21 |
| 20 | Blue Moon of Kentucky | Bill Monroe | | 4:24 |
| 21 | Roll On Buddy | Bill & James Monroe | | 2:16 |
| 22 | I Wonder Where You Are Tonight | Bill Monroe & Jim and Jesse | | 3:05 |
| 23 | Orange Blossom Special | Bill Monroe & Carl Jackson | | 2:34 |
| 24 | Down Yonder- produttore:
- Walter Haynes
- banjo :
- Jack Hicks (il 1973-06-17)
- chitarra :
- Bob Fowler (il 1973-06-17)
- contrabbasso :
- Guy Stevenson (il 1973-06-17)
- mandolino :
- Bill Monroe (il 1973-06-17)
- violino folk :
- Kenny Baker (il 1973-06-17), Jim Brock (il 1973-06-17), “Curly” Ray Cline (il 1973-06-17), Randall Collins (il 1973-06-17), Howdy Forrester (il 1973-06-17), Ralph "Joe" Meadows (il 1973-06-17), Lonnie Peerce (il 1973-06-17), Buck Ryan (il 1973-06-17), Clarence "Tater" Tate (il 1973-06-17), Gordon Terry (il 1973-06-17), Tex Logan (il 1973-06-17) e Paul Warren (il 1973-06-17)
- registrata presso:
- Bill Monroe's 7th Annual Bluegrass Festival (1973-06-09 – 1973-06-17)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- Down Yonder (il 1973-06-17)
- paroliere e compositore:
- L. Wolfe Gilbert
| Bill Monroe | | 3:41 |
| 25 | Soldier's Joy- produttore:
- Walter Haynes
- banjo :
- Jack Hicks (il 1973-06-17)
- chitarra :
- Bob Fowler (il 1973-06-17)
- contrabbasso :
- Guy Stevenson (il 1973-06-17)
- mandolino :
- Bill Monroe (il 1973-06-17)
- violino folk :
- Kenny Baker (il 1973-06-17), Jim Brock (il 1973-06-17), “Curly” Ray Cline (il 1973-06-17), Randall Collins (il 1973-06-17), Howdy Forrester (il 1973-06-17), Ralph "Joe" Meadows (il 1973-06-17), Lonnie Peerce (il 1973-06-17), Buck Ryan (il 1973-06-17), Clarence "Tater" Tate (il 1973-06-17), Gordon Terry (il 1973-06-17), Tex Logan (il 1973-06-17) e Paul Warren (il 1973-06-17)
- registrata presso:
- Bill Monroe's 7th Annual Bluegrass Festival (1973-06-09 – 1973-06-17)
- registrazione dal vivo di:
- Soldier's Joy (il 1973-06-17)
- compositore:
- [traditional]
| Bill Monroe | | 2:32 |
| 26 | Grey Eagle- produttore:
- Walter Haynes
- banjo :
- Jack Hicks (il 1973-06-17)
- chitarra :
- Bob Fowler (il 1973-06-17)
- contrabbasso :
- Guy Stevenson (il 1973-06-17)
- mandolino :
- Bill Monroe (il 1973-06-17)
- violino folk :
- Kenny Baker (il 1973-06-17), Jim Brock (il 1973-06-17), “Curly” Ray Cline (il 1973-06-17), Randall Collins (il 1973-06-17), Howdy Forrester (il 1973-06-17), Ralph "Joe" Meadows (il 1973-06-17), Lonnie Peerce (il 1973-06-17), Buck Ryan (il 1973-06-17), Clarence "Tater" Tate (il 1973-06-17), Gordon Terry (il 1973-06-17), Tex Logan (il 1973-06-17) e Paul Warren (il 1973-06-17)
- registrata presso:
- Bill Monroe's 7th Annual Bluegrass Festival (1973-06-09 – 1973-06-17)
- registrazione dal vivo di:
- Grey Eagle (il 1973-06-17)
- compositore:
- [traditional]
| Bill Monroe | | 2:48 |
| 27 | Swing Low, Sweet Chariot- produttore:
- Walter Haynes
- banjo :
- Jack Hicks (il 1973-06-17)
- chitarra :
- Bob Fowler (il 1973-06-17)
- contrabbasso :
- Guy Stevenson (il 1973-06-17)
- mandolino e voce principale:
- Bill Monroe (il 1973-06-17)
- violino folk :
- Kenny Baker (il 1973-06-17), Jim Brock (il 1973-06-17), “Curly” Ray Cline (il 1973-06-17), Randall Collins (il 1973-06-17), Howdy Forrester (il 1973-06-17), Ralph "Joe" Meadows (il 1973-06-17), Lonnie Peerce (il 1973-06-17), Buck Ryan (il 1973-06-17), Clarence "Tater" Tate (il 1973-06-17), Gordon Terry (il 1973-06-17), Tex Logan (il 1973-06-17) e Paul Warren (il 1973-06-17)
- registrata presso:
- Bill Monroe's 7th Annual Bluegrass Festival (1973-06-09 – 1973-06-17)
- registrazione dal vivo di:
- Swing Low, Sweet Chariot (il 1973-06-17)
- paroliere e compositore:
- Wallace Willis (nel 1862)
- editore:
- E.C. Music , Throat Music e Warner Chappell Music Ltd.
- parte di:
- Roud Folk Song Index (numero: 5435)
| Bill Monroe | | 3:46 |