| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | I Can’t Tell the Bottom From the Top | The Hollies | | 3:51 |
| 2 | Every Man Must Have a Dream | Liverpool Express | | 3:54 |
| 3 | Northern Lights | Renaissance | | 4:06 |
| 4 | Wonderous Stories- assistierende(r) Techniker(in):
- David Richards
- Techniker(in):
- John Timperley
- leitende(r) Produzent(in):
- Brian Lane
- Produzent(in):
- Yes
- Bassgitarre:
- Chris Squire (von 1976 bis 1977)
- Moog [Polymoog]:
- Rick Wakeman (von 1976 bis 1977)
- portugiesische Gitarre [Vachalia] und E-Gitarre:
- Steve Howe (von 1976 bis 1977)
- Schlagzeug und Perkussion:
- Alan White (von 1976 bis 1977)
- Hintergrundgesang:
- Steve Howe (von 1976 bis 1977) und Chris Squire (von 1976 bis 1977)
- Sologesang:
- Jon Anderson (von 1976 bis 1977)
- arranger:
- Yes
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Atlantic (in 1977), Atlantic Recording Corporation (in 1977) und WEA International Inc. (in 1977)
- aufgenommen bei:
- Mountain Recording Studios in Montreux, Vaud , Schweiz (von 1976 bis 1977)
- teilweise recording of:
- Wonderous Stories (von 1976 bis 1977)
- Texter und Komponist(in):
- Jon Anderson
- publisher:
- Rondor Music (London) Ltd., Topographic Music , Warner Bros. Music , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc., Warner/Chappell North America Limited und Topographic Music, Ltd. (in 1977)
| Yes | 4.35 | 3:49 |
| 5 | Lucky Man | Emerson, Lake & Palmer | | 4:36 |
| 6 | Juke Box Gypsy | Lindisfarne | | 2:22 |
| 7 | The Mexican | Babe Ruth | | 3:27 |
| 8 | Falling Apart at the Seams | Marmalade | | 3:06 |
| 9 | I’ll Go Where the Music Takes Me | Jimmy James & the Vagabonds | | 3:27 |
| 10 | Softly Whispering I Love You | Congregation | 2 | 3:00 |
| 11 | Emma | Hot Chocolate | | 3:51 |
| 12 | Good Morning Freedom | Blue Mink | | 2:50 |
| 13 | (And the) Pictures in the Sky | Medicine Head | | 2:34 |
| 14 | What a Night | City Boy | | 2:38 |
| 15 | Streets of London | Ralph McTell | | 4:07 |
| 16 | The Prince | Madness | 2.75 | 3:20 |
| 17 | Double Barrel | Dave & Ansel Collins | 5 | 2:45 |
| 18 | Uptown Top Ranking | Althea & Donna | | 3:53 |
| 19 | Help Me Make It Through the Night | John Holt | | 3:06 |
| 20 | Everything I Own | Ken Boothe | | 3:09 |