| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | I Still Can’t Believe You’re Gone | Willie Nelson | 2.5 | 4:17 |
| 2 | Love Sick | Bob Dylan | 4.65 | 5:23 |
| 3 | We Had It All | Donnie Fritts | | 3:01 |
| 4 | Magnolia | J.J. Cale | 3.75 | 3:27 |
| 5 | By the Time I Get to Phoenix- zusätzliche(r) Techniker(in):
- Tony Cohen
- Produzent(in):
- Nick Cave & the Bad Seeds und Mick Harvey
- Mix:
- Blixa Bargeld , Nick Cave , Flood , Mick Harvey, Kevin Paul und Thomas Wydler
- Bass:
- Barry Adamson
- Gitarre:
- Blixa Bargeld und Rowland S. Howard
- Klavier:
- Mick Harvey
- Orgel:
- Rowland S. Howard
- Saiteninstrumente:
- Berliner Kaffeehaus Ensemble
- Schlagzeug:
- Thomas Wydler
- vocals:
- Nick Cave
- aufgenommen bei:
- AAV Studios in Melbourne, Victoria, Australien
- mixed at:
- Sing Sing Studios in Cremorne, Melbourne, Victoria, Australien, Strongroom in Shoreditch, Hackney, London , England, Vereinigtes Königreich und The Instrument in London , England, Vereinigtes Königreich
- cover recording of:
- By the Time I Get to Phoenix
- Texter und Komponist(in):
- Jimmy Webb
- publisher:
- Charles Koppelman Music, Jonathan Three Music Co. und Martin Bandier Music
| Nick Cave & the Bad Seeds | | 3:41 |
| 6 | I Don’t Want to Talk About It- sonstige Unterstützung:
- Elliot Roberts und Roland Stone
- Techniker(in):
- Bruce Botnick
- Koproduzent(in):
- Bruce Botnick und Jack Nitzsche
- Mix:
- Henry Lewy
- Bass:
- Billy Talbot
- Gitarre:
- Nils Lofgren und Danny Whitten
- Keyboard und Klavier:
- Jack Nitzsche
- Schlagzeug [drums]:
- Ralph Molina
- Slide-Gitarre:
- Ry Cooder
- Hintergrundgesang:
- Nils Lofgren, Ralph Molina, Jack Nitzsche , Billy Talbot und Danny Whitten
- Sologesang:
- Whitten
- arranger:
- Crazy Horse
- aufgenommen bei:
- Wally Heider Studios in San Francisco, California , Vereinigte Staaten
- mixed at:
- A&M Studio “E” in Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- engineered at:
- Sunset Sound, Studio 1 in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten und Wally Heider Studio "D" in San Francisco, California , Vereinigte Staaten
- recording of:
- I Don’t Want to Talk About It
- Texter und Komponist(in):
- Danny Whitten
- publisher:
- Chrysalis Music Ltd. , Crazy Horse Music und Rondor Music
| Crazy Horse | | 5:20 |
| 7 | Dark End of the Street | Ry Cooder | | 3:27 |
| 8 | Kind Woman | Percy Sledge | | 4:42 |
| 9 | Wait and See | Lee Hazlewood | | 2:36 |
| 10 | Strong as Death (Sweet as Love) | Al Green | | 4:22 |
| 11 | Shades of a Blue Orphanage | Thin Lizzy | | 7:05 |
| 12 | Heart Like a Wheel | Kate & Anna McGarrigle | 3 | 3:11 |
| 13 | When My Mind’s Gone | Mott the Hoople | | 6:31 |
| 14 | I’ll Be Long Gone | Boz Scaggs | | 4:15 |
| 15 | The Coldest Days of My Life, Pt 1 | The Chi‐Lites | | 4:22 |
| 16 | Roll Um Easy | Little Feat | 3 | 2:33 |
| 17 | Brokedown Palace | Grateful Dead | 4 | 4:08 |
| 18 | I Feel Like Going Home | Charlie Rich | | 4:31 |