| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Out of Nowhere | Bing Crosby | | 3:10 |
| 2 | Too Marvelous for Words- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1937-03-03)
- ance :
- Jimmy Dorsey (il 1937-03-03)
- batteria :
- Ray McKinley (il 1937-03-03)
- chitarra :
- Roc Hillman (il 1937-03-03)
- contrabbasso :
- Slim Taft (il 1937-03-03)
- pianoforte :
- Bobby Van Eps (il 1937-03-03)
- sassofono :
- Fud Livingston (il 1937-03-03)
- sassofono contralto :
- Jack Stacey (il 1937-03-03)
- sassofono tenore :
- Skeets Herfurt (il 1937-03-03)
- tromba :
- Tutti Camarata (il 1937-03-03) e George Thow (il 1937-03-03)
- trombone :
- Bobby Byrne (il 1937-03-03), Don Matteson (il 1937-03-03) e Joe Yukl (il 1937-03-03)
- voce principale:
- Bing Crosby (il 1937-03-03)
- orchestra:
- Jimmy Dorsey’s Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Jimmy Dorsey
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- MCA Records, Inc.
- registrazione di:
- Too Marvelous for Words (il 1937-03-03)
- paroliere:
- Johnny Mercer (nel 1937)
- compositore:
- Richard A. Whiting (nel 1937)
- editore:
- Famous Music Corporation , Victoria Music Ltd., Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) e Harms, Inc. (il 1937-01-25)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Bing Crosby | | 3:06 |
| 3 | The Funny Old Hills | Bing Crosby | | 2:46 |
| 4 | Goodnight Sweetheart | Bing Crosby | | 2:57 |
| 5 | I’m an Old Cowhand | Bing Crosby | 3 | 2:41 |
| 6 | Sweet Leilani | Bing Crosby | | 3:13 |
| 7 | Stardust- voce:
- Bing Crosby (il 1931-08-19)
- orchestra:
- Victor Young & The Brunswick Orchestra (il 1931-08-19)
- registrata presso:
- Brunswick Recording Studio, 799 Seventh Avenue in New York, New York, Stati Uniti (il 1931-08-19)
- registrazione di:
- Stardust (il 1931-08-19)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| Bing Crosby | | 2:48 |
| 8 | Try a Little Tenderness | Bing Crosby | | 3:12 |
| 9 | Temptation | Bing Crosby | | 2:47 |
| 10 | This Is My Night to Dream | Bing Crosby | | 3:11 |
| 11 | Too Romantic | Bing Crosby | | 3:12 |
| 12 | Sweet and Lovely | Bing Crosby | | 3:02 |
| 13 | Road to Morocco | Bing Crosby with Bob Hope | | 2:38 |
| 14 | What’s New? | Bing Crosby | | 3:14 |
| 15 | Somebody Loves Me | Bing Crosby | | 2:48 |
| 16 | Too‐ra‐loo‐ra-loo‐ral | Bing Crosby | | 3:15 |
| 17 | Don’t Fence Me In | Bing Crosby with The Andrews Sisters | 4 | 3:09 |
| 18 | I’ll Be Seeing You | Bing Crosby | | 2:52 |