| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Opening | | 1:50 |
| 2 | Devil Inside | | 3:57 |
| 3 | Exodus ’04- tecnico di registrazione:
- Demacio Castellon e Goh Hotoda
- assistente tecnico:
- Patrick Magee
- produttore:
- Timbaland
- tecnico di missaggio:
- Goh Hotoda
- voce:
- Utada
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- The Island Def Jam Music Group (nel 2004)
- registrata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti e The Hit Factory Criteria in Miami, Florida, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Exodus ’04
- paroliere:
- Utada
- compositore:
- Danja , Timbaland e Utada
- editore:
- Batongirl Music Publishing, Danjahandz Muzik, Hot Janks Entertainment, Inc. e WC Music Corp.
| | 4:30 |
| 4 | The Workout- tecnico di registrazione:
- Goh Hotoda, Matsui Atsushi e Yamamoto Yasutaka
- programmazione:
- Pete Davis e Utada
- produttore:
- Teruzane skingg U e Utada
- tecnico di missaggio:
- Goh Hotoda
- voce:
- Utada
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- The Island Def Jam Music Group (nel 2004)
- registrata presso:
- Bunkamura Studio in Dōgenzaka, Shibuya , Tokyo, Giappone e The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Workout
- paroliere e compositore:
- Utada
- editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| | 3:59 |
| 5 | Easy Breezy | | 4:01 |
| 6 | Tippy Toe | | 4:12 |
| 7 | Hotel Lobby- tecnico di registrazione:
- Goh Hotoda, Matsui Atsushi e Yamamoto Yasutaka
- programmazione:
- Pete Davis e Utada
- produttore:
- Teruzane skingg U e Utada
- tecnico di missaggio:
- Goh Hotoda
- voce:
- Utada
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- The Island Def Jam Music Group (nel 2004)
- registrata presso:
- Bunkamura Studio in Dōgenzaka, Shibuya , Tokyo, Giappone e The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Hotel Lobby
- paroliere e compositore:
- Utada
- editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| | 4:29 |
| 8 | Animato | | 4:31 |
| 9 | Crossover Interlude | | 1:15 |
| 10 | Kremlin Dusk- tecnico di registrazione:
- Goh Hotoda, Matsui Atsushi e Yamamoto Yasutaka
- programmazione:
- Utada
- programmazione aggiuntiva:
- Pete Davis
- produttore:
- Teruzane skingg U e Utada
- tecnico di missaggio:
- Goh Hotoda
- batteria ospite :
- Jon Theodore
- voce:
- Utada
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- The Island Def Jam Music Group (nel 2004)
- registrata presso:
- Bunkamura Studio in Dōgenzaka, Shibuya , Tokyo, Giappone e The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Kremlin Dusk
- paroliere e compositore:
- Utada
- editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| | 5:11 |
| 11 | You Make Me Want to Be a Man | | 4:35 |
| 12 | Wonder ’Bout | | 3:46 |
| 13 | Let Me Give You My Love- tecnico di registrazione:
- Demacio Castellon e Goh Hotoda
- assistente tecnico:
- Patrick Magee
- produttore:
- Timbaland
- tecnico di missaggio:
- Goh Hotoda
- voce:
- Utada
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- The Island Def Jam Music Group (nel 2004)
- registrata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti e The Hit Factory Criteria in Miami, Florida, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Let Me Give You My Love
- paroliere:
- Utada
- compositore:
- Danja , Timbaland e Utada
- editore:
- Batongirl Music Publishing, Danjahandz Muzik, RMM 416 Publishing, WC Music Corp. e ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| | 3:34 |
| 14 | About Me | | 4:00 |
| 15 | You Make Me Want to Be a Man (Bloodshy and Avant mix) | | 4:00 |
| 16 | You Make Me Want to Be a Man (Junior Jack mix) | | 6:44 |
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