| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Coming Home | Roy Orbison | 3.5 | 4:03 |
| 2 | Waymore’s Blues | Roy Orbison feat. Johnny Cash, Jerry Lee Lewis & Carl Perkins | 5 | 2:27 |
| 3 | Oh, Pretty Woman | Roy Orbison | | 3:03 |
| 4 | In Dreams | Roy Orbison | | 2:52 |
| 5 | Not Alone Any More- technicus:
- Bill Bottrell, Richard Dodd , Phil McDonald en Don Smith
- producent:
- Nelson Wilbury en Otis Wilbury
- akoestische gitaar:
- Bob Dylan (van 1988-05-07 tot 1988), Roy Orbison (van 1988-05-07 tot 1988) en Tom Petty (van 1988-05-07 tot 1988)
- bas:
- Jeff Lynne (van 1988-05-07 tot 1988)
- drumstel:
- Jim Keltner (van 1988-05-07 tot 1988)
- gitaar:
- George Harrison (van 1988-05-07 tot 1988) en Jeff Lynne (van 1988-05-07 tot 1988)
- percussie:
- Ray Cooper (van 1988-05-07 tot 1988)
- achtergrondvocalen:
- Bob Dylan (van 1988-05-07 tot 1988), George Harrison (van 1988-05-07 tot 1988), Jeff Lynne (van 1988-05-07 tot 1988), Roy Orbison (van 1988-05-07 tot 1988) en Tom Petty (van 1988-05-07 tot 1988)
- lead-vocalen:
- Roy Orbison (van 1988-05-07 tot 1988)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- T. Wilbury Limited (in 2016)
- opgenomen bij:
- F.P.S.H.O.T. in Henley-on-Thames, Oxfordshire, England, Verenigd Koninkrijk (in 1988) en Dave Stewart Studios in Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1988-05-07 tot 1988-05-16)
- gemixt bij:
- F.P.S.H.O.T. in Henley-on-Thames, Oxfordshire, England, Verenigd Koninkrijk
- is een opname van:
- Not Alone Any More (van 1988-05-07 tot 1988)
- aanvullend tekstschrijver en aanvullend componist:
- Bob Dylan (in 1988-05), George Harrison (in 1988-05) en Tom Petty (in 1988-05)
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne (in 1988-05) en Roy Orbison (in 1988-05)
- uitgever:
- “Travelling Wilburys” Music (vanaf 1988 tot nu) en Special Rider Music (vanaf 1988 tot nu)
| Traveling Wilburys | 4.25 | 3:25 |
| 6 | You Got It- technicus:
- Richard Dodd , Phil McDonald en Don Smith
- producent:
- Jeff Lynne
- akoestische gitaar:
- Roy Orbison (in 1988-04) en Tom Petty (in 1988-04)
- basgitaar, elektrische gitaar, keyboard en piano:
- Jeff Lynne (in 1988-04)
- drumstel en percussie:
- Phil Jones (in 1988-04)
- achtergrondvocalen:
- Jeff Lynne (in 1988-04), Roy Orbison (in 1988-04) en Tom Petty (in 1988-04)
- lead-vocalen:
- Roy Orbison (in 1988-04)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Roys Boy’s, LLC (in 1989, in 2014) en Virgin Records America, Inc. (in 1989)
- opgenomen bij:
- F.P.S.H.O.T. in Henley-on-Thames, Oxfordshire, England, Verenigd Koninkrijk (in 1988-04), M.C. Studios in Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1988-04) en Rumbo Recorders in Canoga Park, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1988-04)
- is een opname van:
- You Got It (in 1988-04)
- schrijver:
- Jeff Lynne, Roy Orbison en Tom Petty
- uitgever:
- EMI Songs, Gone Gator Music , Island Music Ltd., MCA Gilbey, Mushroom Music en SBK Songs Ltd.
| Roy Orbison | 4.55 | 3:31 |
| 7 | She’s a Mystery to Me | Roy Orbison | 4.65 | 4:17 |
| 8 | California Blue- technicus:
- Richard Dodd , Phil McDonald en Don Smith
- producent:
- Jeff Lynne
- akoestische gitaar:
- Mike Campbell (in 1988-04), Roy Orbison (in 1988-04) en Tom Petty (in 1988-04)
- basgitaar, elektrische gitaar en keyboard:
- Jeff Lynne (in 1988-04)
- drumstel en percussie:
- Ian Wallace (in 1988-04)
- mandoline:
- Mike Campbell (in 1988-04)
- achtergrondvocalen:
- Jeff Lynne (in 1988-04), Roy Orbison (in 1988-04) en Tom Petty (in 1988-04)
- lead-vocalen:
- Roy Orbison (in 1988-04)
- was dirigent:
- Louis Clark (in 1988-04)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Roys Boy’s, LLC (in 1989, in 2014) en Virgin Records America, Inc. (in 1989)
- opgenomen bij:
- M.C. Studios in Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1988-04)
- is een opname van:
- California Blue (in 1988-04)
- schrijver:
- Jeff Lynne, Roy Orbison en Tom Petty
- uitgever:
- EMI Songs Ltd., Island Music en MCA Music Ltd.
| Roy Orbison | 4.35 | 3:58 |
| 9 | A Love So Beautiful | Roy Orbison | 4 | 3:33 |
| 10 | (All I Can Do Is) Dream You (live) | Roy Orbison | 4 | 3:39 |
| 11 | Oh, Pretty Woman (live)- producent:
- T‐Bone Burnett
- gitaar [solo]:
- James Burton (op 1987-09-30) en Bruce Springsteen (op 1987-09-30)
- vocalen:
- Roy Orbison (op 1987-09-30)
- opgenomen bij:
- 1987‐09‐30: Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, CA, USA (1987-09-30)
- opgenomen bij:
- Cocoanut Grove in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1987-09-30)
- is een live-opname van:
- Oh, Pretty Woman (op 1987-09-30)
- tekstschrijver en componist:
- Bill Dees en Roy Orbison
- uitgever:
- Acuff-Rose Music Limited , Barbara Orbison Music Company, Roy Orbison Music Company, Universal/MCA Music Ltd. , Acuff-Rose Publications, Inc. (op 1964-08-26) en Acuff-Rose (in 1972)
| Roy Orbison | 4.5 | 6:11 |
| 12 | Heartbreak Radio | Roy Orbison | 5 | 2:59 |
| 13 | You’re the One | Roy Orbison | 5 | 3:01 |
| 14 | Crying- producent:
- Pete Anderson , David Was en Don Was
- mixer:
- Don Smith
- bas:
- James Johnson
- drumstel:
- Kenny Buttery
- gitaar:
- Steve Gibson
- keyboard:
- David Briggs
- mondharmonica:
- Terry McMillan
- vocalen:
- k.d. lang en Roy Orbison
- is een opname van:
- Crying
- tekstschrijver:
- Joe Melson (in 1961) en Roy Orbison (in 1961)
- componist:
- Joe Melson en Roy Orbison
- uitgever:
- Acuff Rose Music Ltd. , Acuff Rose Music, Inc. , Barbara Orbison Music Company, Copyright Control , MCA Music , Orbi-Lee Music, R-Key Darkus Music, Rondor Music, Rondor Music (Australia) P/L, Universal/MCA Music Publishing Pty Ltd en Acuff-Rose Publications, Inc. (op 1961-08-16)
- deel van:
- 50/50
| Roy Orbison feat. k.d. lang | 3.5 | 3:48 |
| 15 | After the Love Has Gone- assisterend opnametechnicus:
- Dan Bosworth
- opnametechnicus:
- Rik Pekkonen
- producent:
- Marsha Burns (taak: production cordinator) en Don Was
- mixer:
- Ed Cherney
- accordeon en elektrische gitaar:
- Mark Goldenberg
- akoestische gitaar:
- Dean Parks
- bas:
- James Hutchinson
- drumstel:
- Ricky Fataar
- Hammondorgel:
- Don Was
- mandoline:
- Mark Goldenberg en Dean Parks
- percussie:
- Lenny Castro
- piano:
- Benmont Tench
- achtergrondvocalen:
- Everett Drake, Willie Greene, Jr., Wayne Murray en Francine Reed
- koor:
- Doug Fieger , Andrew Gold, Mark Goldenberg, Barbara Orbison, Benmont Tench en Don Was
- opgenomen bij:
- Ocean Way Recording in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Conway Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- After the Love Has Gone
- schrijver:
- Jerry L. Williams en Roy Orbison
| Roy Orbison | 5 | 4:40 |
| 16 | I Drove All Night | Roy Orbison | 4.65 | 3:48 |
| 17 | Wild Hearts Run Out of Time | Roy Orbison | 5 | 3:33 |
| 18 | You May Feel Me Crying | Roy Orbison | 4.5 | 4:18 |
| 19 | Life Fades Away | Roy Orbison | 5 | 3:43 |
| 20 | It’s Over (live) | Roy Orbison | 5 | 3:16 |
| 21 | We’ll Take the Night- assisterend opnametechnicus:
- Dan Bosworth
- opnametechnicus:
- Rik Pekkonen
- producent:
- Don Was
- assisterende mixer:
- Brett Swain
- mixer:
- Ed Cherney
- akoestische gitaar:
- Dean Parks
- bas:
- James Hutchinson
- drumstel:
- Jeff Porcaro
- elektrische gitaar:
- Reggie Young
- Hammondorgel:
- Benmont Tench
- piano:
- Larry Knechtel
- saxofoon:
- Clarence Clemons
- achtergrondvocalen:
- Everett Drake, Andrew Gold, Willie Greene, Jr., Wayne Murray en Francine Reed
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- David Campbell
- opgenomen bij:
- Ocean Way Recording in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Conway Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- We'll Take the Night
- schrijver:
- Will Jennings, Roy Orbison en J.D. Souther
| Roy Orbison | 5 | 4:55 |