| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Saturday Night (Is The Loneliest Night Of The Week)- arpa :
- Ruth Hill (il 1944-11-14)
- basso :
- Ward Lay (il 1944-11-14)
- batteria :
- Johnny Blowers (il 1944-11-14)
- chitarra :
- Matty Golizio (il 1944-11-14)
- clarinetto :
- Arthur Baker
- corno francese :
- Karl Chlupse (il 1944-11-14)
- pianoforte :
- Billy Rowland (il 1944-11-14)
- sassofono :
- Arthur Baker (il 1944-11-14), Harold Feldman (il 1944-11-14), Bernard Kaufman (il 1944-11-14), Peter Pumiglio (il 1944-11-14) e Henry Ross (il 1944-11-14)
- tromba :
- Carl Poole (il 1944-11-14), Sammy Shapiro (il 1944-11-14) e Melvin "Red" Solomon (il 1944-11-14)
- trombone :
- Charles Small (il 1944-11-14), John D'Agostino (il 1944-11-14) e Andy Russo (il 1944-11-14)
- viola :
- Morris Kahn (il 1944-11-14), Sol Paeff (il 1944-11-14) e Sol Rumberg (il 1944-11-14)
- violino :
- Julius Brand (il 1944-11-14), Fred Buldrini (il 1944-11-14), Sid Harris (il 1944-11-14), L. Kanter (il 1944-11-14), Murray Kellner (il 1944-11-14), Bernard Kundell (il 1944-11-14), William Lockwood (il 1944-11-14), Arthur Loesserman (il 1944-11-14), Harold Micklin (il 1944-11-14), Seymour Miroff (il 1944-11-14), Gene Orloff (il 1944-11-14) e Raoul Polikian (il 1944-11-14)
- violoncello :
- E. Gara (il 1944-11-14), George Polikian (il 1944-11-14) e Avron Twerdowsky (il 1944-11-14)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1944-11-14)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1944-11-14)
- arrangiatore:
- George Siravo
- registrazione di:
- Saturday Night (Is the Loneliest Night in the Week) (il 1944-11-14)
- paroliere:
- Sammy Cahn
- compositore:
- Jule Styne
- editore:
- Barton Music Corp., Cahn Music Company, Chappell Music Ltd., Producers Music Publishing Co., Quaytor Productions LLC e WC Music Corp.
- sub-editore:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. , フジパシフィックミュージック , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Frank Sinatra | 3 | 2:48 |
| 2 | That Old Black Magic | Frank Sinatra | | 2:32 |
| 3 | How Deep Is The Ocean? | Frank Sinatra | | 2:54 |
| 4 | Swinging On A Star | Frank Sinatra | | 4:33 |
| 5 | I Have But One Heart | Frank Sinatra | | 3:13 |
| 6 | Full Moon And Empty Arms- arpa :
- Elaine Vito Ricci (il 1945-11-19)
- basso :
- Frank Siravo (il 1945-11-19)
- batteria :
- Nat Polen (il 1945-11-19)
- chitarra :
- Matty Golizio (il 1945-11-19)
- corno francese :
- Karl Chlupsa (il 1945-11-19)
- legni :
- Eddie Brown (il 1945-11-19), George Dessinger (il 1945-11-19), Raymond Ekstrand (il 1945-11-19), Hymie Shertzer (il 1945-11-19) e Bill Versaci (il 1945-11-19)
- strumenti:
- Howard Smith (il 1945-11-19)
- tromba :
- Chris Griffin (il 1945-11-19), Melvin "Red" Solomon (il 1945-11-19) e Lyman Vunk (il 1945-11-19)
- trombone :
- Larry Altpeter (il 1945-11-19), Billy Rauch (il 1945-11-19) e Andy Russo (il 1945-11-19)
- viola :
- Sidney Brecher (il 1945-11-19), Hyman Dickler (il 1945-11-19) e Abram Loft (il 1945-11-19)
- violino :
- Benjamin Altman (il 1945-11-19), John Augustine (il 1945-11-19), Milton Bornstein (il 1945-11-19), Sam Caplan (il 1945-11-19), Arnold Eidus (il 1945-11-19), Louis Gabowitz (il 1945-11-19), Milton Lomask (il 1945-11-19), Gene Orloff (il 1945-11-19), Raoul Polikian (il 1945-11-19), Leonard Posner (il 1945-11-19), Eugene Powers (il 1945-11-19) e Zelly Smirnoff (il 1945-11-19)
- violoncello :
- Richard Anastasio (il 1945-11-19), George Poliakin (il 1945-11-19) e Anthony Sophos (il 1945-11-19)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-11-19)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-11-19)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- Full Moon and Empty Arms (il 1945-11-19)
- autore:
- Buddy Kaye e Ted Mossman
- compositore:
- Сергей Васильевич Рахманинов
- editore:
- Barton Music Corp., Fanfare Music Company e Sony/ATV Tunes LLC
- si basa su:
- Piano Concerto no. 2 in C minor, op. 18
| Frank Sinatra | | 3:14 |
| 7 | Sweet Lorraine | Frank Sinatra | | 2:21 |
| 8 | The Song Is You | Frank Sinatra | | 3:24 |
| 9 | Night And Day- registrazione di:
- Night and Day
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| Frank Sinatra | | 3:17 |
| 10 | It Had To Be You | Frank Sinatra | | 1:40 |
| 11 | Just One Of Those Things | Frank Sinatra | | 1:34 |
| 12 | Everything Happens To Me- basso :
- Sid Weiss (il 1941-02-07)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-02-07)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-02-07)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-02-07)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1941-02-07), Don Lodice (il 1941-02-07), Paul Mason (il 1941-02-07), Johnny Mince (il 1941-02-07) e Fred Stulce (il 1941-02-07)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1941-02-07), Ziggy Elman (il 1941-02-07), Ray Linn (il 1941-02-07) e Chuck Peterson (il 1941-02-07)
- trombone :
- George Arus (il 1941-02-07), Les Jenkins (il 1941-02-07) e Lowell Martin (il 1941-02-07)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1941-02-07)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-02-07)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1941-02-07)
- registrazione di:
- Everything Happens to Me (il 1941-02-07)
- paroliere:
- Tom Adair
- compositore:
- Matt Dennis
- editore:
- Commander Publications, Dorsey Brothers Music, Embassy Music Corporation e Music Sales Corporation
- sub-editore:
- ミュージック・セールス
| Frank Sinatra | | 3:13 |
| 13 | Oh! Look At Me Now- basso :
- Sid Weiss (il 1941-01-06)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-01-06)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-01-06)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-01-06)
- sassofono :
- Don Lodice (il 1941-01-06), Paul Mason (il 1941-01-06), Johnny Mince (il 1941-01-06), Bill Shine (il 1941-01-06) e Fred Stulce (il 1941-01-06)
- tromba :
- Bob Alexy (il 1941-01-06), Jimmy Blake (il 1941-01-06), Lee Castle (il 1941-01-06) e Ziggy Elman (il 1941-01-06)
- trombone :
- George Arus (il 1941-01-06), Dave Jacobs (il 1941-01-06) e Les Jenkins (il 1941-01-06)
- voce:
- Connie Haines (il 1941-01-06), John Huddleston (il 1941-01-06), Chuck Lowry (il 1941-01-06), The Pied Pipers (il 1941-01-06), Jo Stafford (il 1941-01-06) e Clark Yocum (il 1941-01-06)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-01-06)
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1941-01-06)
- registrazione di:
- Oh! Look at Me Now (il 1941-01-06)
- paroliere:
- John DeVries (nel 1941)
- compositore:
- Joe Bushkin (nel 1941)
- editore:
- Campbell Connelly, Embassy Music Corporation e Hampshire House Publishing Corp.
| Frank Sinatra | | 3:16 |
| 14 | Let's Get Away From It All | Frank Sinatra | | 4:59 |
| 15 | How About You? | Frank Sinatra | | 2:56 |
| 16 | I've Found A New Baby | Frank Sinatra with The Nat King Cole Trio | | 2:34 |
| 17 | Hello Young Lovers | Frank Sinatra | | 2:59 |
| 18 | They Say It's Wonderful | Frank Sinatra | | 3:09 |
| 19 | Time After Time | Frank Sinatra | 1 | 3:12 |
| 20 | Nancy (With The Laughing Face) | Frank Sinatra | | 3:21 |
| 21 | September Song- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1946-07-30)
- arpa :
- Ann Mason (il 1946-07-30)
- basso :
- Phil Stephens (il 1946-07-30)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1946-07-30)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1946-07-30)
- corno francese :
- Richard Perissi (il 1946-07-30)
- pianoforte :
- Mark McIntyre (il 1946-07-30)
- sassofono :
- Fred Dornbach (il 1946-07-30), Herbert Haymer (il 1946-07-30), Jules Kinsler (il 1946-07-30) e Harry Klee (il 1946-07-30)
- tromba :
- Clyde Hurley (il 1946-07-30), Manny Klein (il 1946-07-30) e Rubin "Zeke" Zarchy (il 1946-07-30)
- trombone :
- Hoyt Bohannon (il 1946-07-30), Edward Kuczborski (il 1946-07-30) e George Jenkins (il 1946-07-30)
- viola :
- Abe Hochstein (il 1946-07-30), Alexander Neiman (il 1946-07-30) e Stanley Spiegelman (il 1946-07-30)
- violino :
- William Bloom (il 1946-07-30), Werner Callies (il 1946-07-30), Walter Edelstein (il 1946-07-30), Sam Freed (il 1946-07-30), David Frisina (il 1946-07-30), Howard Halbert (il 1946-07-30), Sol Kindler (il 1946-07-30), Morris King (il 1946-07-30), Eugene Lamas (il 1946-07-30), Dan Lube (il 1946-07-30), Mischa Russell (il 1946-07-30) e Gerald Vinci (il 1946-07-30)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1946-07-30), John Sewell (il 1946-07-30) e Julius Tannenbaum (il 1946-07-30)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1946-07-30)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1946-07-30)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione di:
- September Song (il 1946-07-30)
- paroliere:
- Maxwell Anderson
- compositore:
- Kurt Weill
- editore:
- Chappell & Co., DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Hampshire House Publishing Corp., Kurt Weill Foundation for Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- arrangiamento di:
- Knickerbocker Holiday: September Song
| Frank Sinatra | | 3:06 |
| 22 | The Coffee Song | Frank Sinatra | | 2:31 |