| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever)- opnametechnicus:
- Brooks Arthur
- co- producent:
- Art Garfunkel
- producent:
- Richard Perry
- mixer:
- Bill Schnee
- akoestische gitaar, elektrische gitaar en elektrische piano:
- Andrew Gold
- basgitaar:
- Lee Sklar
- drumstel:
- Russ Kunkel
- piano:
- Larry Knechtel
- vocalen:
- Art Garfunkel
- was dirigent:
- Del Newman
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers [horns] en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Del Newman
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1975)
- gemixt bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever)
- schrijver:
- Stevie Wonder (in 1972) en Yvonne Wright (in 1972)
- uitgever:
- Black Bull Music, Inc., EMI Music , 大洋音楽 , Jobete Music Co., Inc. (in 1972) en Stein & Van Stock, Inc. (in 1972)
| | 3:49 |
| 2 | Rag Doll | | 3:07 |
| 3 | Break Away- opnametechnicus:
- Brooks Arthur
- co- producent:
- Art Garfunkel
- producent:
- Richard Perry
- mixer:
- Bill Schnee
- akoestische gitaar:
- Lon Van Eaton
- basgitaar:
- Klaus Voormann
- drumstel:
- Jim Keltner en Rick Shlosser
- elektrische piano en synthesizer:
- Bill Payne
- percussie:
- Joe Clayton
- achtergrondvocalen:
- David Crosby, Bruce Johnston , Graham Nash en Toni Tennille
- lead-vocalen:
- Art Garfunkel
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1975)
- gemixt bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Breakaway
- schrijver:
- Benny Gallagher en Graham Lyle
- uitgever:
- Concord Songs Ltd., Goodsingle Ltd. , Imagem Songs Ltd., Rondor Music (London) Ltd., フジパシフィックミュージック BMG事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 3:36 |
| 4 | Disney Girls- opnametechnicus:
- Brooks Arthur
- co- producent:
- Art Garfunkel
- producent:
- Richard Perry
- mixer:
- Bill Schnee
- akoestische gitaar en ukelele:
- Andrew Gold
- basgitaar:
- Joe Osborn
- drumstel:
- Russ Kunkel
- piano en fluiten:
- Bruce Johnston
- achtergrondvocalen:
- Art Garfunkel, Bruce Johnston , Jon Joyce en Toni Tennille
- lead-vocalen:
- Art Garfunkel
- was dirigent:
- Richard Hewson
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Richard Hewson
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1975)
- gemixt bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Disney Girls (1957)
- tekstschrijver en componist:
- Bruce Johnston
- uitgever:
- Artists Music, Inc., Southern Hemisphere Music, シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 4:34 |
| 5 | Waters of March | | 3:38 |
| 6 | My Little Town- opnametechnicus:
- Brooks Arthur en Jerry Masters
- technicus:
- Phil Ramone
- co- producent:
- Art Garfunkel
- producent:
- Art Garfunkel, Phil Ramone en Paul Simon
- mixer:
- Phil Ramone en Bill Schnee
- akoestische gitaar:
- Paul Simon
- basgitaar:
- David Hood
- drumstel:
- Roger Hawkins
- elektrische gitaar en gitaar:
- Pete Carr
- percussie:
- Ralph MacDonald
- piano:
- Barry Beckett
- vocalen:
- Art Garfunkel en Paul Simon
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers [horns]:
- David Matthews
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Paul Simon (in 1975, in 1981, in 2004)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1975)
- gemixt bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- My Little Town (in 1975-05)
- tekstschrijver en componist:
- Paul Simon
- uitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , DeShufflin Limited (in 1975) en Paul Simon Music (in 1975)
| 3.2 | 3:53 |
| 7 | I Only Have Eyes for You- opnametechnicus:
- Brooks Arthur
- co- producent:
- Art Garfunkel
- producent:
- Richard Perry
- mixer:
- Bill Schnee
- basgitaar:
- Joe Osborn
- drumstel, elektrische gitaar en piano:
- Andrew Gold
- elektrische piano:
- Nicky Hopkins
- achtergrondvocalen:
- Stephen Bishop
- lead-vocalen:
- Art Garfunkel
- was dirigent:
- Del Newman
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers [horns] en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Del Newman
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1975), Sony Music Entertainment (in 1975) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1975)
- gemixt bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- I Only Have Eyes for You
- tekstschrijver:
- Al Dubin
- componist:
- Harry Warren
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , B. Feldman Ltd., EMI Music Publishing , Remick Music Corp. en Warner Bros. Inc.
- deel van:
- 42nd Street
- deel van:
- Dames
- deel van:
- Twins
| 2 | 3:41 |
| 8 | Looking for the Right One | | 3:22 |
| 9 | 99 Miles From L.A.- opnametechnicus:
- Brooks Arthur
- co- producent:
- Art Garfunkel
- producent:
- Richard Perry
- mixer:
- Bill Schnee
- basgitaar:
- Reinie Press
- drumstel:
- Denny Seiwell
- elektrische piano:
- Bill Payne
- vocalen:
- Art Garfunkel
- was dirigent:
- Del Newman
- verzorgde het arrangeren van het instrument fluit, verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers [horns] en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Del Newman
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1975)
- gemixt bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- 99 Miles From L.A.
- tekstschrijver:
- Hal David
- componist:
- Albert Hammond
- uitgever:
- Albert Hammond Music, BMG Gold Songs, BMG Rights Management (UK) Ltd. , EMI April Music Inc., Songs of Fujimusic, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , フジパシフィックミュージック BMG事業部 en ヤマハミュージックEH(CM)
| | 3:31 |
| 10 | The Same Old Tears on a New Background | | 3:50 |