| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Down | | 2:54 |
| 2 | Whispering- bas, contrabas en contrabas [bass]:
- Percy Heath (op 1951-01-17)
- drumstel:
- Roy Haynes (op 1951-01-17)
- piano:
- John Lewis (op 1951-01-17)
- tenorsaxofoon:
- Sonny Rollins (op 1951-01-17)
- trombone:
- Bennie Green (op 1951-01-17)
- trompet:
- Miles Davis (op 1951-01-17)
- opgenomen bij:
- Apex Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1951-01-17)
- is een cover-opname van:
- Whispering (op 1951-01-17)
- tekstschrijver:
- Richard Coburn (in 1920) en Malvin Schönberger (in 1920)
- componist:
- Vincent Rose (in 1920) en John Schoenberger (in 1920)
- uitgever:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. en Sherman, Clay & Co. (in 1920)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Whispering (op 1951-01-17)
- tekstschrijver:
- Richard Coburn (in 1920) en Malvin Schönberger (in 1920)
- componist:
- Vincent Rose (in 1920) en John Schoenberger (in 1920)
- uitgever:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. en Sherman, Clay & Co. (in 1920)
- is een opname van:
- Whispering
- tekstschrijver:
- Richard Coburn (in 1920) en Malvin Schönberger (in 1920)
- componist:
- Vincent Rose (in 1920) en John Schoenberger (in 1920)
- uitgever:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. en Sherman, Clay & Co. (in 1920)
| | 3:07 |
| 3 | I Know | | 2:34 |
| 4 | Yesterdays | | 2:28 |
| 5 | Dig | | 7:36 |
| 6 | My Old Flame | | 6:38 |
| 7 | A Night in Tunisia | | 8:27 |
| 8 | Compulsion | | 5:48 |
| 9 | For Adults Only | | 5:37 |
| 10 | Miles Ahead | | 4:31 |
| 11 | When Lights Are Low | | 3:29 |
| 12 | 'Round Midnight- producent:
- Lester Koenig en Ed Michel
- bas:
- Howard Rumsey (op 1953-09-13)
- drumstel:
- Max Roach (op 1953-09-13)
- piano:
- Lorraine Geller (op 1953-09-13)
- saxofoon:
- Bud Shank (op 1953-09-13)
- tenorsaxofoon:
- Bob Cooper (op 1953-09-13)
- trompet:
- Miles Davis (op 1953-09-13)
- opgenomen bij:
- The Lighthouse in Hermosa Beach, California , Verenigde Staten (op 1953-09-13)
- is een live-instrumentale cover-opname van:
- ’Round Midnight (op 1953-09-13)
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
| | 5:51 |
| 13 | Four | 4 | 4:03 |
| 14 | Blue Haze | | 6:13 |
| 15 | Solar | | 4:40 |