| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | More and More | | 3:07 |
| 2 | Somethin' Goin' On | | 8:03 |
| 3 | Spinning Wheel- tecnico:
- Fred Catero e Roy Halee
- produttore:
- James William Guercio
- basso :
- Jim Fielder (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- batteria e percussione :
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- chitarra e armonica (a bocca) :
- Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto dolce e trombone :
- Jerry Hyman (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto, organo, pianoforte e trombone :
- Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flicorno soprano e tromba :
- Al Rubin (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Lew Soloff (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- sassofono contralto e pianoforte :
- Fred Lipsius (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce:
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22), Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce principale:
- David Clayton‐Thomas (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- arrangiatore:
- Blood, Sweat & Tears e Fred Lipsius
- registrata presso:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- registrazione di:
- Spinning Wheel (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- paroliere e compositore:
- David Clayton‐Thomas
- editore:
- EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Australia Pty. Ltd., Minnesingers Publishers, フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi)
| 4 | 4:10 |
| 4 | I Love You More Than You'll Ever | | 5:59 |
| 5 | I Can't Quit Her | 4.5 | 3:38 |
| 6 | Just One Smile | | 4:39 |
| 7 | Morning Glory | | 4:18 |
| 8 | You've Made Me So Very Happy- tecnico:
- Fred Catero e Roy Halee
- produttore:
- James William Guercio
- basso :
- Jim Fielder (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- batteria e percussione :
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- chitarra e armonica (a bocca) :
- Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto dolce e trombone :
- Jerry Hyman (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto, organo, pianoforte e trombone :
- Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flicorno soprano e tromba :
- Lew Soloff (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Chuck Winfield (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- sassofono contralto e pianoforte :
- Fred Lipsius (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce:
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22), Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce principale:
- David Clayton‐Thomas (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- arrangiatore:
- Blood, Sweat & Tears, Al Kooper e Fred Lipsius
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1969)
- registrata presso:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- registrazione cover di:
- You’ve Made Me So Very Happy
- autore:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway e Frank Wilson
- editore:
- Stone Agate Music Division
- registrazione di:
- You’ve Made Me So Very Happy
- autore:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway e Frank Wilson
- editore:
- Stone Agate Music Division
| 5 | 4:22 |
| 9 | Meagen's Gypsy Eyes | | 3:27 |
| 10 | Without Her | | 2:45 |
| 11 | So Much Love Underture | | 4:47 |
| 12 | And When I Die | 4 | 4:09 |
| 13 | House in the Country | | 3:06 |
| 14 | Sometimes in Winter | 3 | 3:11 |
| 15 | The Modern Adventures of Plato D. | | 4:16 |
| 16 | My Days Are Numbered | | 3:15 |