| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | If Not for You (take 1)- Produzent(in):
- Bob Johnston
- Bass:
- Charlie Daniels
- Gitarre:
- David Bromberg , Ron Cornelius, Charlie Daniels und Bob Dylan
- Klavier:
- Bob Dylan und Al Kooper
- Mandoline und Resonatorgitarre [dobro]:
- David Bromberg
- Orgel:
- Al Kooper
- Schlagzeug:
- Russ Kunkel
- Sologesang:
- Bob Dylan
- aufgenommen bei:
- Studio E, Colombia Recording Studios, New York City, New York in Midtown Manhattan, New York, New York, Vereinigte Staaten (am 1970-06-02)
- recording of:
- If Not for You (am 1970-06-02)
- Texter und Komponist(in):
- Bob Dylan
- publisher:
- B. Feldman & Co. Ltd. , Big Sky Music , Copyright Control und Universal Music Publishing Group (SESAC)
| Bob Dylan | | 2:20 |
| 2 | If Not for You (take 2)- Produzent(in):
- Bob Johnston
- Bass:
- Charlie Daniels
- Gitarre:
- David Bromberg , Ron Cornelius, Charlie Daniels und Bob Dylan
- Klavier:
- Bob Dylan und Al Kooper
- Mandoline und Resonatorgitarre [dobro]:
- David Bromberg
- Orgel:
- Al Kooper
- Schlagzeug:
- Russ Kunkel
- Sologesang:
- Bob Dylan
- aufgenommen bei:
- Studio E, Colombia Recording Studios, New York City, New York in Midtown Manhattan, New York, New York, Vereinigte Staaten (am 1970-06-02)
- recording of:
- If Not for You (am 1970-06-02)
- Texter und Komponist(in):
- Bob Dylan
- publisher:
- B. Feldman & Co. Ltd. , Big Sky Music , Copyright Control und Universal Music Publishing Group (SESAC)
| Bob Dylan | | 2:33 |
| 3 | Jamaica Farewell | Bob Dylan | | 3:59 |
| 4 | Can’t Help Falling in Love- Produzent(in):
- Bob Johnston
- Bass:
- Charlie Daniels
- Gitarre:
- David Bromberg , Ron Cornelius, Charlie Daniels und Bob Dylan
- Klavier:
- Bob Dylan und Al Kooper
- Mandoline und Resonatorgitarre [dobro]:
- David Bromberg
- Orgel:
- Al Kooper
- Schlagzeug:
- Russ Kunkel
- Sologesang:
- Bob Dylan
- aufgenommen bei:
- Studio E, Colombia Recording Studios, New York City, New York in Midtown Manhattan, New York, New York, Vereinigte Staaten (am 1970-06-03)
- cover recording of:
- Can’t Help Falling in Love (am 1970-06-03)
- Verfasser(in):
- Luigi Creatore, Hugo Peretti und George David Weiss
- publisher:
- Aberbach Musikverlag , ABG EPE Gladys Music, Carlin Music Corporation, Cherry Lane Music, Chrysalis Music , Gladys Music, Gladys Music (Joachim Jean Aberbach), Gladys Music Elvis Presley Enterprises LLC, Gladys Music Inc., INTERSONG International Musikverlag G.m.b.H. , Luigi Creatore Music und The Manor Music Co. Ltd.
- sub-publisher:
- 日音 (beendet), フジパシフィックミュージック , ヤマハミュージックEH(CM) und 日音 Synch事業部
- basiert auf:
- Plaisir d’amour
| Bob Dylan | | 3:25 |
| 5 | Long Black Veil- Produzent(in):
- Bob Johnston
- Bass:
- Charlie Daniels
- Gitarre:
- David Bromberg , Ron Cornelius, Charlie Daniels und Bob Dylan
- Klavier:
- Bob Dylan und Al Kooper
- Mandoline und Resonatorgitarre [dobro]:
- David Bromberg
- Orgel:
- Al Kooper
- Schlagzeug:
- Russ Kunkel
- Sologesang:
- Bob Dylan
- aufgenommen bei:
- Studio E, Colombia Recording Studios, New York City, New York in Midtown Manhattan, New York, New York, Vereinigte Staaten (am 1970-06-03)
- cover recording of:
- Long Black Veil (am 1970-06-03)
- Texter und Komponist(in):
- Jet Black , Jean‐Jacques Burnel, Dave Greenfield, Paul Roberts und Baz Warne
| Bob Dylan | | 6:41 |
| 6 | One More Weekend | Bob Dylan | | 3:21 |
| 7 | Bring Me Little Water, Sylvie (take 1) | Bob Dylan | | 4:36 |
| 8 | Three Angels | Bob Dylan | | 2:24 |
| 9 | Tomorrow Is a Long Time (take 1) | Bob Dylan | | 3:34 |
| 10 | Tomorrow Is a Long Time (take 2) | Bob Dylan | | 3:28 |
| 11 | New Morning | Bob Dylan | | 3:32 |
| 12 | Untitled 1970 Instrumental #2 | Bob Dylan | | 2:37 |
| 13 | Went to See the Gypsy | Bob Dylan | | 3:01 |
| 14 | Sign on the Window (stereo mix) | Bob Dylan | | 3:12 |
| 15 | Winterlude | Bob Dylan | | 2:13 |
| 16 | I Forgot to Remember to Forget (take 1) | Bob Dylan | | 2:08 |
| 17 | I Forgot to Remember to Forget (take 2) | Bob Dylan | | 2:22 |
| 18 | Lily of the West (take 2) | Bob Dylan | | 3:40 |
| 19 | Father of Night (rehearsal) | Bob Dylan | | 1:29 |
| 20 | Lily of the West | Bob Dylan | | 3:27 |
| 21 | If Not for You (take 1) | Bob Dylan | | 3:12 |
| 22 | If Not for You (take 2) | Bob Dylan | | 3:09 |
| 23 | Day of the Locusts (take 2) | Bob Dylan | | 3:47 |