| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Begin the Beguine | | 3:21 |
| 2 | Back Bay Shuffle | | 3:20 |
| 3 | Any Old Time | | 3:16 |
| 4 | Nightmare | | 2:54 |
| 5 | Yesterdays | | 3:24 |
| 6 | Rosalie | | 2:44 |
| 7 | The Donkey Serenade | | 3:12 |
| 8 | Deep Purple | | 3:16 |
| 9 | Traffic Jam | | 2:18 |
| 10 | Oh, Lady Be Good | | 3:12 |
| 11 | I Surrender Dear | | 3:42 |
| 12 | Frenesi | | 3:08 |
| 13 | April in Paris | | 3:29 |
| 14 | Special Delivery Stomp | | 2:46 |
| 15 | Summit Ridge Drive | | 3:22 |
| 16 | Stardust | | 3:40 |
| 17 | Dancing in the Dark- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1941-01-23)
- altsaxofoon:
- Bus Bassey (op 1941-01-23) en Neely Plumb (op 1941-01-23)
- altviool:
- Keith Collins (op 1941-01-23) en Allan Harshman (op 1941-01-23)
- cello:
- Fred Goerner (op 1941-01-23)
- contrabas:
- Jud DeNaut (op 1941-01-23)
- drumstel:
- Nick Fatool (op 1941-01-23)
- elektrische gitaar:
- Al Hendrickson (op 1941-01-23)
- klarinet:
- Artie Shaw (op 1941-01-23)
- piano:
- Johnny Guarnieri (op 1941-01-23)
- tenorsaxofoon:
- Jerry Jerome (op 1941-01-23) en Les Robinson (op 1941-01-23)
- trombone:
- Vernon Brown (op 1941-01-23), Ray Conniff (op 1941-01-23) en Jack Jenney (op 1941-01-23)
- trompet:
- Billy Butterfield (op 1941-01-23), Clyde Hurley (op 1941-01-23) en George Wendt (op 1941-01-23)
- viool:
- Alex Beller (op 1941-01-23), Truman Boardman (op 1941-01-23), Bill Brower (op 1941-01-23), Ted Klages (op 1941-01-23), Eugene Lamas (op 1941-01-23) en Bob Morrow (op 1941-01-23)
- orkest:
- Artie Shaw and His Orchestra (op 1941-01-23)
- is een opname van:
- Dancing in the Dark (op 1941-01-23)
- tekstschrijver:
- Howard Dietz
- componist:
- Arthur Schwartz
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Arthur Schwartz Music Ltd., Chappell Music Ltd., Harms, Inc., Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) en WC Music Corp.
- deel van:
- The Band Wagon
| | 3:07 |
| 18 | Moonglow | | 3:34 |
| 19 | St James Infirmary, Parts 1 & 2 | | 6:22 |
| 20 | Concerto for Clarinet, Parts 1 & 2 | | 9:33 |