| # | Titolo | Valutazione | Durata |
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| 1 | Diggin' My Potatoes | | 2:35 |
| 2 | My Friend Blind Lemon | | 3:05 |
| 3 | Leaving Blues | | 2:19 |
| 4 | Gallis Pole | | 2:51 |
| 5 | John Hardy | | 4:17 |
| 6 | T.B. Blues | | 3:08 |
| 7 | I'm Leavin' on the Mornin Train | | 4:18 |
| 8 | Big Fat Woman | | 1:11 |
| 9 | Death Letter Blues, Part 1 | | 3:00 |
| 10 | Sail on, Little Girl, Sail On | | 3:17 |
| 11 | Defence Blues | | 3:18 |
| 12 | How Do You Know? / Don't Mind the Weather | | 2:16 |
| 13 | Red River Blues | | 3:01 |
| 14 | New York City | | 3:03 |
| 15 | Salty Dog | | 2:43 |
| 16 | Thirty Days in the Work House | | 2:31 |
| 17 | Grasshoppers in My Pillow | | 2:47 |
| 18 | Good Morning Blues- registrata a:
- San Francisco, California, Stati Uniti (il 1945-02-15)
- chitarra :
- Lead Belly (il 1940-06-15, il 1945-02-15)
- clarinetto, percussione, pianoforte, sassofono tenore e tromba e voce di accompagnamento:
- [unknown] (il 1945-02-15)
- voce:
- Lead Belly (il 1940-06-15, il 1945-02-15)
- registrazione di:
- Good Morning Blues (dal 1940 a oggi)
- paroliere, compositore e arrangiatore:
- Huddie William Ledbetter
- editore:
- Kensington Music Ltd. e TRO-Folkways Music Publishers, Inc.
- registrazione di:
- Good Morning Blues (il 1945-02-15)
- paroliere, compositore e arrangiatore:
- Huddie William Ledbetter
- editore:
- Kensington Music Ltd. e TRO-Folkways Music Publishers, Inc.
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