| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | When the Saints Go Marching In | | 3:13 |
| 2 | Ain't Misbehavin' | | 3:02 |
| 3 | Cabaret | | 3:54 |
| 4 | Mame | | 2:22 |
| 5 | Please Don't Talk About Me When I'm Gone | | 3:23 |
| 6 | Blueberry Hill | | 3:18 |
| 7 | Hello Dolly- registrata a:
- New York, Stati Uniti (il 1963-12-03)
- produttore:
- Mickey Kapp
- banjo e chitarra :
- Anthony Gottuso (il 1963-12-03)
- basso :
- Arvell Shaw (il 1963-12-03)
- batteria :
- Danny Barcelona (il 1963-12-03)
- clarinetto :
- Joe Darensbourg (il 1963-12-03)
- contrabbasso :
- Arvell Shaw
- pianoforte :
- Billy Kyle (il 1963-12-03)
- tromba :
- Louis Armstrong
- trombone :
- Trummy Young (il 1963-12-03)
- voce:
- Louis Armstrong
- voce principale:
- Louis Armstrong (il 1963-12-03)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Verve Music Group (nel 2000)
- registrazione cover di:
- Hello, Dolly! (il 1963-12-03)
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
- registrazione dal vivo di:
- Hello, Dolly!
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
- registrazione dal vivo cover di:
- Hello, Dolly!
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
- registrazione di:
- Hello, Dolly!
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
| 4 | 2:31 |
| 8 | St. Louis Blues | | 2:51 |
| 9 | A Kiss to Build a Dream On | | 2:58 |
| 10 | That's My Desire | | 2:52 |
| 11 | Mack the Knife | 3.65 | 3:25 |
| 12 | Back Ole Town Blues | | 4:00 |
| 13 | Tiger Rag | | 2:33 |
| 14 | Black and Blue | | 3:30 |
| 15 | C'est Si Bon | | 2:45 |