| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Do Ya | The Move | 5 | 4:06 |
| 2 | The Minister | The Move | | 4:30 |
| 3 | Girl at the Window | The Idle Race | | 3:46 |
| 4 | Roll Over Beethoven- tecnico:
- Denny Bridges e John Middleton
- produttore:
- Jeff Lynne
- armonium , chitarra e moog :
- Jeff Lynne (il 1972-09-08) e Richard Tandy (il 1972-09-08)
- basso :
- Michael d’Albuquerque (il 1972-09-08)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (il 1972-09-08)
- pianoforte :
- Richard Tandy (il 1972-09-08)
- violino :
- Wilfred Gibson (il 1972-09-08)
- violoncello :
- Mike Edwards (il 1972-09-08) e Colin Walker (il 1972-09-08)
- voce di accompagnamento:
- Michael d’Albuquerque (il 1972-09-08) e Richard Tandy (il 1972-09-08)
- voce principale:
- Jeff Lynne (il 1972-09-08)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1972, nel 2011), Sony Music Entertainment (nel 1972) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1973)
- registrata presso:
- Air Studios in London , England, Regno Unito (il 1972-09-08)
- registrazione cover di:
- Roll Over Beethoven (il 1972-09-08)
- paroliere e compositore:
- Chuck Berry (nel 1956-01)
- editore:
- Arc Music , Arc Music Corp. , Copyright Control , Dualtone Words and Songs, Isalee Music Publishing Company e Jewel Music Publishing Co. Ltd.
- sub-editore:
- Fujipacific Music, Inc. e Rock ’n’ Roll Music
| Electric Light Orchestra | 4 | 4:35 |
| 5 | Words of Aaron | The Move | | 5:28 |
| 6 | Mr. Radio | Electric Light Orchestra | 3.5 | 5:05 |
| 7 | The Skeleton and the Roundabout | The Idle Race | | 2:21 |
| 8 | Message From the Country | The Move | 5 | 4:48 |
| 9 | Come With Me | The Idle Race | | 2:45 |
| 10 | Morning Sunshine | The Idle Race | | 1:48 |
| 11 | 10538 Overture- tecnico:
- Peter Olliff e Roger Wake
- produttore:
- Bob Irwin, Jeff Lynne e Roy Wood
- basso :
- Jeff Lynne (dal 1970-07-12 al 1971-06) e Rick Price (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- batteria :
- Bev Bevan (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- chitarra :
- Jeff Lynne (dal 1970-07-12 al 1971-06) e Roy Wood (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- corno francese :
- Bill Hunt (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- violino :
- Steve Woolam (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- violoncello :
- Roy Wood (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- voce:
- Roy Wood (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- voce principale:
- Jeff Lynne (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1971, nel 2001), Harvest (nel 1971) e Sony Music Entertainment Inc. (dal 1971 al 1972)
- registrata presso:
- Philips Studios in London , England, Regno Unito (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- registrazione di:
- 10538 Overture (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Electric Light Orchestra | 3.5 | 5:32 |
| 12 | Happy Birthday / The Birthday | The Idle Race | | 3:24 |
| 13 | No Time | The Move | | 3:42 |
| 14 | Showdown- tecnico:
- Denny Bridges e John Middleton
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso e voce di accompagnamento:
- Michael d’Albuquerque (nel 1973-04)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1973-04)
- chitarra e voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1973-04)
- moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1973-04)
- violino :
- Wilfred Gibson (nel 1973-04)
- violoncello :
- Mike Edwards (nel 1973-04) e Colin Walker (nel 1973-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1973, nel 2005, nel 2011), Jet Records (nel 1973), Sony Music Entertainment (nel 1973) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1973)
- registrata presso:
- Air Studios in London , England, Regno Unito (nel 1973-04)
- registrazione di:
- Showdown (nel 1973-04)
- scritta a:
- Birmingham, West Midlands, England, Regno Unito
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Electric Light Orchestra | 4.4 | 4:11 |
| 15 | In Old England Town | Electric Light Orchestra | 4.35 | 6:53 |
| 16 | Big Chief Wooly Bosher | The Idle Race | | 5:17 |
| 17 | Queen of the Hours | Electric Light Orchestra | 3.5 | 3:24 |
| 18 | Follow Me Follow | The Idle Race | | 2:46 |