| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Let’s Face the Music and Dance | | 3:28 |
| 2 | I’m All Smiles | | 3:31 |
| 3 | You Stepped out of a Dream | | 3:08 |
| 4 | I’m Glad There Is You | | 3:34 |
| 5 | Get out of Town | | 4:50 |
| 6 | By Strauss | | 3:43 |
| 7 | When Your Lover Has Gone | | 4:21 |
| 8 | Gloria | | 4:29 |
| 9 | Sweet and Lovely- technicus:
- Wolfgang Hirschmann
- producent:
- Gigi Campi
- altsaxofoon:
- Derek Humble (van 1968-05-13 tot 1968-05-14)
- baritonsaxofoon:
- Sahib Shihab (van 1968-05-13 tot 1968-05-14)
- bas:
- Jimmy Woode (van 1968-05-13 tot 1968-05-14)
- drumstel:
- Kenny Clarke (van 1968-05-13 tot 1968-05-14)
- piano:
- Francy Boland (van 1968-05-13 tot 1968-05-14)
- tenorsaxofoon:
- Tony Coe (van 1968-05-13 tot 1968-05-14), Johnny Griffin (van 1968-05-13 tot 1968-05-14) en Ronnie Scott (van 1968-05-13 tot 1968-05-14)
- trombone:
- Erik van Lier (van 1968-05-13 tot 1968-05-14), Nat Peck (van 1968-05-13 tot 1968-05-14) en Åke Persson (van 1968-05-13 tot 1968-05-14)
- trompet:
- Benny Bailey (van 1968-05-13 tot 1968-05-14), Jimmy Deuchar (van 1968-05-13 tot 1968-05-14), Sonny Grey (van 1968-05-13 tot 1968-05-14) en Idrees Sulieman (van 1968-05-13 tot 1968-05-14)
- vibrafoon:
- Dave Pike (van 1968-05-13 tot 1968-05-14)
- verzorgde het arrangement:
- Francy Boland
- opgenomen bij:
- Lindström Studios in Köln , Nordrhein-Westfalen , Duitsland (van 1968-05-13 tot 1968-05-14)
- is een instrumentale opname van:
- Sweet and Lovely (in 1968-05)
- tekstschrijver:
- Harry Tobias
- componist:
- Gus Arnheim en Charles N. Daniels
- uitgever:
- Harry Tobias Music, Keith Prowse Music, Redwood Music, Sony/ATV Tunes LLC , Anne-Rachel Music Corp. (in 1931), Chappell & Co. (in 1931), Quartet Music Inc. (in 1931) en Range Road Music Inc. (in 1931)
| | 3:40 |
| 10 | High School Cadets | | 2:08 |