| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | My Melancholy Baby | Quintette du Hot Club de France | | 2:50 |
| 2 | Japanese Sandman | Quintette du Hot Club de France | | 3:08 |
| 3 | Tea for Two- opgenomen in:
- Paris, Île-de-France, Frankrijk (op 1939-05-17)
- contrabas:
- Emmanuel Soudieux (op 1939-05-17)
- gitaar:
- Pierre “Baro” Ferret (op 1939-05-17), Django Reinhardt (op 1939-05-17) en Joseph Reinhardt (op 1939-05-17)
- viool:
- Stéphane Grappelli (op 1939-05-17)
- is een instrumentale opname van:
- Tea for Two (op 1939-05-17)
- tekstschrijver:
- Irving Caesar
- componist:
- Vincent Youmans
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1924-06-10)
- deel van:
- No, No, Nanette
| Quintette du Hot Club de France | | 3:14 |
| 4 | I Wonder Where My Baby Is Tonight | Quintette du Hot Club de France | | 2:48 |
| 5 | Hungaria | Quintette du Hot Club de France | | 2:47 |
| 6 | The Sheik (of Araby) | André Ekyan et son orchestre | | 2:59 |
| 7 | Dream Ship | André Ekyan | | 2:50 |
| 8 | I Can’t Believe That You’re in Love With Me | André Ekyan | | 2:21 |
| 9 | Darktown Strutter’s Ball | André Ekyan et son orchestre | | 2:34 |
| 10 | Blues of Yesterday | André Ekyan et son orchestre | | 2:36 |
| 11 | Stockholm | Quintette du Hot Club de France | | 2:49 |
| 12 | Younger Generation | Quintette du Hot Club de France | | 2:26 |
| 13 | I’ll See You in My Dreams | Django Reinhardt | | 2:33 |
| 14 | Echoes of Spain | Django Reinhardt | | 3:08 |
| 15 | Naguine | Django Reinhardt | | 2:29 |
| 16 | Undecided | Quintette du Hot Club de France | | 2:33 |
| 17 | H.C.Q. Strut | Quintette du Hot Club de France | | 2:59 |
| 18 | Don’t Worry ’Bout Me | Quintette du Hot Club de France | | 3:00 |
| 19 | The Man I Love- opgenomen in:
- London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1939-08-25)
- gitaar:
- Django Reinhardt (op 1939-08-25)
- is een cover-opname van:
- The Man I Love (op 1939-08-25)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1924)
- componist:
- George Gershwin (in 1924)
- uitgever:
- New World Company, New World Music Corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Warner/Chappell Music Holland BV, WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- maakt deel uit van:
- An American in Paris
- deel van:
- Lady, Be Good
- deel van:
- New York, New York
- is een instrumentale opname van:
- The Man I Love (op 1939-08-25)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1924)
- componist:
- George Gershwin (in 1924)
- uitgever:
- New World Company, New World Music Corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Warner/Chappell Music Holland BV, WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- maakt deel uit van:
- An American in Paris
- deel van:
- Lady, Be Good
- deel van:
- New York, New York
- is een opname van:
- The Man I Love
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1924)
- componist:
- George Gershwin (in 1924)
- uitgever:
- New World Company, New World Music Corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Warner/Chappell Music Holland BV, WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- maakt deel uit van:
- An American in Paris
- deel van:
- Lady, Be Good
- deel van:
- New York, New York
| Quintette du Hot Club de France | | 3:14 |
| 20 | Boogie Woogie, Part 1 | Philippe Brun et son “Jam Band” | | 2:55 |
| 21 | Boogie Woogie, Part 2 | Philippe Brun et son “Jam Band” | | 2:35 |
| 22 | Blue Skies | Philippe Brun et son “Jam Band” | | 2:39 |
| 23 | Stomp | Philippe Brun et son “Jam Band” | | 2:18 |