| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Emanon | | 4:44 |
| 2 | Ool-Ya-Koo | | 6:16 |
| 3 | 'Round Midnight- is een live-opname van:
- ’Round Midnight
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
| | 3:38 |
| 4 | Stay on It | | 5:33 |
| 5 | Good Bait | | 3:34 |
| 6 | One Bass Hit | | 4:55 |
| 7 | I Can't Get Started | | 3:39 |
| 8 | Manteca | | 7:46 |
| 9 | 'Round Midnight- altsaxofoon:
- John Brown (op 1948-02-28) en Howard Johnson (op 1948-02-28)
- baritonsaxofoon:
- Cecil Payne (op 1948-02-28)
- conga’s:
- Chano Pozo (op 1948-02-28)
- contrabas:
- Al McKibbon (op 1948-02-28)
- drumstel:
- Kenny Clarke (op 1948-02-28)
- piano:
- John Lewis (op 1948-02-28)
- tenorsaxofoon:
- Joe Gayles (op 1948-02-28) en George "Big Nick" Nicholas (op 1948-02-28)
- trombone:
- Bill Shepherd (op 1948-02-28) en Ted Kelly (op 1948-02-28)
- trompet:
- Dave Burns (van 0198-02-28 tot 1948-02-28), Dizzy Gillespie (op 1948-02-28) en Lammar Wright, Jr. (op 1948-02-28)
- vocalen:
- Kenny Hagood (op 1948-02-28)
- opgenomen bij:
- Salle Pleyel in Paris, Île-de-France, Frankrijk (op 1948-02-28)
- is een live-opname van:
- ’Round Midnight (op 1948-07-26)
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
| | 8:48 |
| 10 | Algo Bueno | | 3:24 |
| 11 | I Can't Get Started | | 3:58 |
| 12 | Afro-Cuban Suite | | 6:03 |
| 13 | Things to Come | | 3:18 |