| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | That Old Black Magic | Glenn Miller | | 3:11 |
| 2 | Blues In The Night- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1941-09-02)
- altsaxofoon:
- Chuck DiMaggio (op 1941-09-02) en Les Robinson (op 1941-09-02)
- altviool:
- Lenny Atkins (op 1941-09-02), Morris Kohn (op 1941-09-02) en Sam Rosenblum (op 1941-09-02)
- baritonsaxofoon:
- Artie Baker (op 1941-09-02)
- cello:
- Fred Goerner (op 1941-09-02), Ed Sodero (op 1941-09-02) en George Taliarkin (op 1941-09-02)
- contrabas:
- Eddie McKinney (op 1941-09-02)
- drumstel:
- Dave Tough (op 1941-09-02)
- gitaar:
- Mike Bryan (op 1941-09-02)
- klarinet:
- Artie Shaw (op 1941-09-02)
- piano:
- Johnny Guarnieri (op 1941-09-02)
- tenorsaxofoon:
- Georgie Auld (op 1941-09-02) en Mickey Folus (op 1941-09-02)
- trombone:
- Ray Conniff (op 1941-09-02), Jack Jenney (op 1941-09-02) en Morey Samel (op 1941-09-02)
- trompet:
- Lee Castle (op 1941-09-02), Max Kaminsky (op 1941-09-02), Steve Lipkins (op 1941-09-02) en Hot Lips Page (op 1941-09-02)
- viool:
- Alex Beller (op 1941-09-02), Max Berman (op 1941-09-02), Truman Boardman (op 1941-09-02), Bill Ehrenkranz (op 1941-09-02), Leo Persner (op 1941-09-02), Raoul Polikian (op 1941-09-02), Leonard Posner (op 1941-09-02), Irving Raymond (op 1941-09-02) en Bernie Tinterow (op 1941-09-02)
- vocalen:
- Hot Lips Page (op 1941-09-02)
- orkest:
- Artie Shaw and His Orchestra (op 1941-09-02)
- is een opname van:
- Blues in the Night (op 1941-09-02)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer (in 1941)
- componist:
- Harold Arlen (in 1941)
- uitgever:
- Warner Bros., Inc. en WB Music Corp.
- deel van:
- The 14th Academy Award for Best Original Song (nummer: 2) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1941 nominee)
| Artie Shaw | | 3:13 |
| 3 | When The Saints Go Marching In | Louis Armstrong | | 3:12 |
| 4 | Sentimental Journey | Les Brown | | 2:39 |
| 5 | Bijou | Woody Herman | | 4:19 |
| 6 | Stompin' At The Savoy | Benny Goodman | | 2:28 |
| 7 | Do Nothing Till You Hear From Me | Duke Ellington | | 1:43 |
| 8 | Red Bank Boogie | Count Basie | | 2:33 |
| 9 | Fools Rush In | Jimmy Dorsey | | 3:23 |
| 10 | East Side, West Side | Charlie Barnet | | 2:56 |
| 11 | Marie | Tommy Dorsey | | 3:03 |
| 12 | Tuxedo Junction- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-02-05)
- is een instrumentale opname van:
- Tuxedo Junction (op 1940-02-05)
- tekstschrijver:
- Buddy Feyne
- schrijver:
- Dash, Feyne, Hawkins en Johnson
- componist:
- Bill Johnson , Julian Dash, Buddy Feyne en Erskine Hawkins
- is een opname van:
- Tuxedo Junction (op 1940-02-08)
- tekstschrijver:
- Buddy Feyne
- schrijver:
- Dash, Feyne, Hawkins en Johnson
- componist:
- Bill Johnson , Julian Dash, Buddy Feyne en Erskine Hawkins
| Glenn Miller | | 3:31 |
| 13 | I Can't Get Started With You | Artie Shaw | | 3:21 |
| 14 | Ain't Misbehaving | Louis Armstrong | | 3:02 |
| 15 | I'm Forever Blowing Bubbles | Les Brown | | 2:44 |
| 16 | Woodchopper's Ball | Woody Herman | | 2:53 |
| 17 | Down South Camp Meeting | Benny Goodman | | 2:59 |
| 18 | Perdido | Duke Ellington | | 2:25 |
| 19 | I Got Rhythm | Jimmy Dorsey | | 4:24 |
| 20 | Jumping At The Woodside | Count Basie | | 3:18 |
| 21 | Taking A Chance On Love | Tommy Dorsey | | 2:58 |
| 22 | Trumpet Blues | Harry James | | 2:24 |