| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Please | | 3:04 |
| 2 | Sweet and Lovely | | 3:02 |
| 3 | Dancing in the Dark | | 2:31 |
| 4 | This Is My Night to Dream | | 3:11 |
| 5 | On the Sentimental Side | | 2:54 |
| 6 | Try a Little Tenderness | | 3:13 |
| 7 | Blue Hawaii | 2 | 3:06 |
| 8 | Sweet Leilani | | 3:13 |
| 9 | Song of the Islands | | 3:12 |
| 10 | Goodnight Sweetheart | | 2:58 |
| 11 | Black Moonlight | | 3:19 |
| 12 | Too Marvellous for Words- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1937-03-03)
- ance :
- Jimmy Dorsey (il 1937-03-03)
- batteria :
- Ray McKinley (il 1937-03-03)
- chitarra :
- Roc Hillman (il 1937-03-03)
- contrabbasso :
- Slim Taft (il 1937-03-03)
- pianoforte :
- Bobby Van Eps (il 1937-03-03)
- sassofono :
- Fud Livingston (il 1937-03-03)
- sassofono contralto :
- Jack Stacey (il 1937-03-03)
- sassofono tenore :
- Skeets Herfurt (il 1937-03-03)
- tromba :
- Tutti Camarata (il 1937-03-03) e George Thow (il 1937-03-03)
- trombone :
- Bobby Byrne (il 1937-03-03), Don Matteson (il 1937-03-03) e Joe Yukl (il 1937-03-03)
- voce principale:
- Bing Crosby (il 1937-03-03)
- orchestra:
- Jimmy Dorsey’s Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Jimmy Dorsey
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- MCA Records, Inc.
- registrazione di:
- Too Marvelous for Words (il 1937-03-03)
- paroliere:
- Johnny Mercer (nel 1937)
- compositore:
- Richard A. Whiting (nel 1937)
- editore:
- Famous Music Corporation , Victoria Music Ltd., Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) e Harms, Inc. (il 1937-01-25)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:06 |
| 13 | I’ve Got the World on a String | | 3:08 |
| 14 | (I Don’t Stand) A Ghost of a Chance With You | | 2:54 |
| 15 | Dinah | | 2:52 |
| 16 | Sweet Georgia Brown | | 3:06 |
| 17 | Pennies From Heaven | 3 | 3:10 |
| 18 | Still the Bluebirds Sings | | 2:40 |
| 19 | Maybe | | 2:47 |
| 20 | Sing a Song of Sunbeams | | 2:57 |