| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Hung Upside Down- tecnico di registrazione:
- Brian Ross-Myring (il 1967-06-30) e Jim Messina (dal 1967-09-01 al 1967-09-05)
- produttore:
- Jim Messina e Stephen Stills
- basso :
- Bruce Palmer (dal 1967-06-30 al 1967-09-05)
- batteria :
- Dewey Martin (dal 1967-06-30 al 1967-09-05)
- chitarra :
- Richie Furay (dal 1967-06-30 al 1967-09-05) e Neil Young (dal 1967-06-30 al 1967-09-05)
- pianoforte elettrico, chitarra e organo :
- Stephen Stills (dal 1967-06-30 al 1967-09-05)
- voce di accompagnamento:
- Neil Young (dal 1967-06-30 al 1967-09-05)
- voce principale:
- Richie Furay (dal 1967-06-30 al 1967-09-05) e Stephen Stills (dal 1967-06-30 al 1967-09-05)
- registrata presso:
- Columbia Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-06-30) e Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1967-09-01 al 1967-09-05)
- registrazione di:
- Hung Upside Down (dal 1967-06-30 al 1967-09-05)
- paroliere e compositore:
- Stephen Stills
- editore:
- Cotillion Music Inc. , Greene Knight Music , Richie Furay Music , Sound Harmonics , Springalo Toones , Ten‐East Music e Warner/Chappell Artemis Music
| 5 | 3:32 |
| 2 | Good Time Boy | 4 | 2:19 |
| 3 | One More Sign (demo) | | 2:05 |
| 4 | The Rent Is Always Due (demo) | | 3:07 |
| 5 | Round and Round and Round (demo) | | 3:40 |
| 6 | Old Laughing Lady (demo) | | 2:44 |
| 7 | Broken Arrow- tecnico di registrazione:
- Tom May (il 1967-08-25), Bill Lazarus (dal 1967-09-05 al 1967-09-18) e Jim Messina (dal 1967-09-05 al 1967-09-18)
- produttore:
- Neil Young
- basso :
- Harvey Newmark (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- batteria :
- Hal Blaine (dal 1967-08-25 al 1967-09-18) e Dewey Martin (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- chitarra :
- Richie Furay (dal 1967-08-25 al 1967-09-18), Chris Sarns (dal 1967-08-25 al 1967-09-18), Stephen Stills (dal 1967-08-25 al 1967-09-18) e Neil Young (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- chitarra basso :
- Bruce Palmer (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- clarinetto :
- Jim Horn (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- organo e pianoforte e pianoforte :
- Don Randi (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- voce:
- Dewey Martin (dal 1967-08-25 al 1967-09-18) e Neil Young (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- voce di accompagnamento:
- Richie Furay (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- arrangiatore:
- Neil Young
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc.
- registrata presso:
- Columbia Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-08-25) e Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1967-09-05 al 1967-09-18)
- registrazione di:
- Broken Arrow (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music e Silver Fiddle Music
| 4 | 6:19 |
| 8 | Sad Memory | 4 | 3:05 |
| 9 | On the Way Home (mix) | | 2:31 |
| 10 | Whatever Happened to Saturday Night? (remix) | | 2:10 |
| 11 | Special Care | 4 | 3:36 |
| 12 | Falcon Lake (Ash on the Floor) (remix) | | 4:23 |
| 13 | What a Day | | 2:22 |
| 14 | I Am a Child | 4.5 | 2:24 |
| 15 | Questions | 4 | 2:58 |
| 16 | Merry-Go-Round- tecnico di registrazione:
- Adrian Barber , Phil Iehle e Jim Messina (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- produttore:
- Richie Furay e Jim Messina
- basso :
- Jim Messina (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- batteria :
- Jim Karstein (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- calliope , campana e clavicembalo :
- Jeremy Stuart (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- chitarra :
- Richie Furay (dal 1968-02-16 al 1968-03), Stephen Stills (dal 1968-02-16 al 1968-03) e Neil Young (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- voce di accompagnamento:
- Stephen Stills (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- voce principale:
- Richie Furay (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- registrata presso:
- Atlantic Studios, Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1968-02) e Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1968-02-16, nel 1968-03)
- registrazione di:
- Merry-Go-Round (dal 1968-02-16 al 1968-03)
- paroliere e compositore:
- Richie Furay
- editore:
- Cotillion Music Inc.
| 4 | 2:06 |
| 17 | Uno Mundo | 3 | 2:04 |
| 18 | Kind Woman | 4 | 4:16 |
| 19 | It's So Hard to Wait | 2 | 2:09 |
| 20 | Four Days Gone (demo) | | 3:47 |